Fidelity Investments är ett privatägt kapitalförvaltningsbolag som grundades 1946 som ett fondbolag. Fidelity erbjuder nu en rad tjänster inklusive fondfördelning och investeringsrådgivning, förmögenhetshantering Privat förmögenhetsförvaltning Privat förmögenhetsförvaltning är en investeringsmetod som involverar finansiell planering, skattehantering, tillgångsskydd och andra finansiella tjänster för individer med hög nettovärde (HNWI) eller ackrediterade investerare. Privata förmögenhetsförvaltare skapar ett nära samarbete med förmögna kunder för att hjälpa till att bygga en portfölj som uppnår kundens ekonomiska mål. , livförsäkring, pensionstjänster och värdepappersutförande och clearing. Det förvaltar eget kapital Aktieägarskapital Aktieägarskapital (även känt som Aktieägarskapital) är ett konto i ett företag.balansräkning som består av aktiekapital plus balanserade vinstmedel. Det representerar också restvärdet på tillgångar minus skulder. Genom att omorganisera den ursprungliga redovisningsekvationen får vi aktieägarnas kapital = tillgångar - skulder, räntebärande och balanserade fonder. Fonder En fond är en pool av pengar som samlas in från många investerare för att investera i aktier, obligationer eller andra värdepapper . Fonder ägs av en grupp investerare och förvaltas av proffs. Lär dig om de olika typerna av fonder, hur de fungerar och fördelar och fördelar med att investera i dem för enskilda investerare, företag, finansiella rådgivare och institutionella investerare.vi får aktieägarnas kapital = tillgångar - skulder, räntebärande och balanserade fonder. Fonder En fond är en pool av pengar som samlas in från många investerare för att investera i aktier, obligationer eller andra värdepapper. Fonder ägs av en grupp investerare och förvaltas av proffs. Lär dig om de olika typerna av fonder, hur de fungerar och fördelarna och fördelarna med att investera i dem för enskilda investerare, företag, finansiella rådgivare och institutionella investerare.vi får aktieägares kapital = tillgångar - skulder, räntebärande och balanserade fonder. Fonder En fond är en pool av pengar som samlas in från många investerare för att investera i aktier, obligationer eller andra värdepapper. Fonder ägs av en grupp investerare och förvaltas av proffs. Lär dig om de olika typerna av fonder, hur de fungerar och fördelarna och fördelarna med att investera i dem för enskilda investerare, företag, finansiella rådgivare och institutionella investerare.och fördelar och fördelar med att investera i dem för enskilda investerare, företag, finansiella rådgivare och institutionella investerare.och fördelar med att investera i dem för enskilda investerare, företag, finansiella rådgivare och institutionella investerare.
Baserat i Boston, Massachusetts, är det ett av de största kapitalförvaltningsföretagen i USA, med över 26 miljoner kunder, totalt 6,5 biljoner USD i kundtillgångar och mer än 2,4 biljoner USD i globala tillgångar under förvaltning.
Boston Skyline och Financial District
Fidelity Investments historia
Fidelity Fund grundades 1930, ett år efter börskraschen 1929 och före den stora depressionen 1933. Fonden fortsatte att fungera fram till 1943 då den förvärvades av advokaten Edward C. Johnson II i Boston. Vid den tidpunkten rapporterade fonden tillgångar under förvaltning till ett värde av 3 miljoner dollar. 1946 grundade Johnson II Fidelity Management and Research Company, nu Fidelity Investments, för att fungera som investeringsrådgivare för Fidelity Fund. När han drev fonden var Johnsons mål att köpa aktier med potential för tillväxt och inte nödvändigtvis blue-chip-aktier.
Investera i spekulativa aktier
I början av 1950-talet anställde Johnson Gerry Tsai, en ung invandrare från Shanghai, Kina, för att hjälpa honom att driva Fidelity Fund som aktieanalytiker. Tsai började med att köpa spekulativa aktier som Xerox och Polaroid. Hans imponerande resultat på aktiemarknaden fick honom berömmelse bland investerare, och på tio år växte Gai fondens förvaltade tillgångar till över 1 miljard dollar. Då fonden upplevde hög tillväxt tog Johnson II in sin son Ned Johnson III för att förvalta den nybildade Trend Fund. Johnson III, examen från Harvard University, utvidgade fonden till att bli en av de bästa tillväxtfonderna i USA 1965.
Aggressiv tillväxtperiod
USA upplevde ekonomisk tillväxt på 1960-talet, och det gjorde Fidelity Fund också. Fonden tog tillfället i akt att expandera till andra sektorer genom att etablera andra dotterbolag. Några av dessa dotterbolag inkluderar Magellan Fund (fond) 1962, FMR Investment Management Services Inc. (företagspensionsplaner) 1964, Fidelity Keogh Plan (pensionsplan för egenföretagare) 1967, Fidelity International (utländska investeringar) i 1968 och Fidelity Service Company (kundkonton internt) 1969.
Johnson III tar över från Johnson II som VD och koncernchef
1972 steg Johnson III till att bli VD för Fidelity Investments, en position som hans far tidigare haft. Han tog över ledarskapet vid en tid då marknaderna var turbulenta och investerare flyttade till säkrare investeringar. Fidelity Investments tillgångar minskade med 30% till 3 miljarder dollar under de första två åren av Neds ledning. Som svar vände sig Ned till penningmarknaden genom att inrätta Fidelity Daily Income Trust (FIDIT). Fonden var den första att erbjuda checkskrivning, och kunderna hade också nytta av att ha samma likviditet som att spara konton. Ned blev VD och koncernchef för Fidelity Investments 1977 när hans far gick i pension. Han tjänstgjorde i dessa positioner fram till 2014, då hans dotter, Abby Johnson, tog över företagets ledning.
Fidelity-investeringar
Fidelity Investments driver flera företag, varav de huvudsakliga är fonder och mäklartjänster. Fondavdelningen består av tre divisioner - aktier, höginkomst- och räntebaserade divisioner. Företaget driver Fidelity Contrafund, den största icke-indexerade fonden i USA, med över 107,4 miljarder dollar i tillgångar. Fidelity Investments äger också Fidelity Magellan, som på en gång leddes av tidigare VD och president Ned Johnson. Fidelity Magellan förvaltar tillgångar på totalt 15,5 miljarder dollar.
Fidelity Investments Brokerage Services
Förutom fonder driver Fidelity Investments också ett mäklarföretag som betjänar kunder på över 140 platser i USA. Företaget lanserade först en rabattmäklartjänst 1978 när regeringen avskaffade mäklarprovisioner med fast ränta 1975. Fidelity tillhandahåller mäklartjänster genom sitt dotterbolag National Financial Services LLC. Dotterbolaget arbetar med mäklarhandlare, registrerade investeringsrådgivare och värdepappersföretag för att erbjuda mäklare, backoffice-support och programvaruprodukter för finansiella tjänsteföretag. Den 30 september 2015 rapporterade National Financial över 5 biljoner USD i förvaltat kapital.
Fidelity Investments Pensioneringstjänster
Fidelity Investments erbjuder 401 (K) pensionsplanstjänster genom sitt dotterbolag Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS). Dotterbolaget noterade över 1,4 biljoner dollar i tillgångar under administration och 32 miljarder dollar i avgiftsbestämda tillgångar per den 30 september 2015. Förutom pensionsplanering erbjuder PWIS också lagerplanadministration, bokföringstjänster, pensionsförvaltning och hälso- och välfärdsplanadministration. .
Fidelity Investments Donor-Advised Fund
Fidelity Investments driver också Fidelity Charitable, den första kommersiella givarrådgivna fonden. Fonden grundades 1991 och växte senare till att bli den största välgörenhetsorganisationen genom donationer från allmänheten. Givare tjänar ränta på sina investeringar i fonden tills utdelningen ges till mottagarna. De flesta givare föredrar de givarrådgivna medlen eftersom de kan ge mer till välgörenhet och tjäna ränta innan deras donation ges till mottagarna.
Fidelity Investments Management
Eftersom Fidelity Investments är ett familjeföretag leds företaget av medlemmar i Johnson-familjen sedan starten. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson är nuvarande ordförande, president och VD för Fidelity Investments. Abby blev VD och koncernchef 2014 och ordförande 2016, efter att hennes far, Ned Johnson, pensionerade sig från aktiv tjänst. Hon började på Fidelity 1988 som analytiker och portföljförvaltare innan hon tillträdde till en ledande roll inom Fidelity Management and Research 1997.
Från och med den 20 mars 2013 ägde Johnsons en andel på 49% i företaget. Abby äger uppskattningsvis 24,5% av företagets aktier och listar en nettovärde på 20 miljarder dollar från och med januari 2018. Hon hanterar över 45 000 anställda globalt och alla VD för Fidelitys dotterbolag rapporterar till henne.
Artikelkälla: //www.fidelity.com/
Relaterad läsning
Finance är en ledande leverantör av finansiella modelleringskurser för investeringsforskare. För att hjälpa dig att utveckla din karriär, kolla in dessa ytterligare resurser nedan:
- Portföljhantering Karriär Portföljförvaltare Portföljförvaltare hanterar investeringsportföljer med en sexstegs portföljhanteringsprocess. Lär dig exakt vad en portföljförvaltare gör i den här guiden. Portföljförvaltare är yrkesverksamma som hanterar investeringsportföljer, med målet att uppnå sina kunders investeringsmål.
- Karriäröversikt över aktieforskning Översikt över aktieforskning Aktieforskare är ansvariga för att ta fram analyser, rekommendationer och rapporter om investeringsmöjligheter som investeringsbanker, institutioner eller deras kunder kan vara intresserade av. Avdelningen för aktieforskning är en grupp analytiker och intresseföretag. Den här översiktsguiden för aktiekapital
- Nyckelspelare på kapitalmarknaderna Nyckelspelare på kapitalmarknaderna I den här artikeln ger vi en allmän översikt över nyckelaktörerna och deras respektive roller på kapitalmarknaderna. Kapitalmarknaderna består av två typer av marknader: primära och sekundära. Den här guiden ger en översikt över alla större företag och karriärer på kapitalmarknaderna.
- Certifiering av finansiell modelleringsanalytiker FMVA®-certifiering Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari
