Hur man skapar ett Excel Waterfall-diagram

I Excel 2016 lade Microsoft äntligen till ett alternativ för vattenfallskartor. Det är ett utmärkt sätt att visuellt visa effekten av positiva och negativa kassaflöden på kumulativ basis. Om du arbetar i Excel 2013 eller tidigare version, följ instruktionerna nedan som en lösning för att bygga ditt eget vattenfallskarta med funktionerna Upp / Ner och Felstänger. Slutligen, längst ner i artikeln, kan du ladda ner vår Excel-mall för vattenfallskartor.

För att lära dig mer, starta våra Excel-kurser online.

Steg 1 - Skapa en datatabell med 7 kolumner

För att bygga ditt eget vattenfallschema måste du först organisera dina data enligt följande:

1. Period: inkluderar start, slut och alla år / perioder som ska visas i vattenfallet
2. Kassaflöde: mängden kassaflöde för varje period (endast mata in data i de grå cellerna; slutperioden ska ha en formel = SUMMA (D5: D10) i cell D11)
3. Kumulativ: summan av aktuella och alla föregående perioders kassaflöden (ange = SUMMA ($ D $ 5: D5) i cell E5 och kopiera ner till E10); den här kolumnen används för att bygga kontakterna senare
4. Start & End: start- och slutkassaflödet är länkat till cell F5 och F11 och kommer att användas för att skapa kolumndiagram (visas som de totala kolumnerna)
5. Innan: mata in = E5 i cell G6 och kopiera ner till G10
6. Efter: input = E6 i cell H6 och kopiera ner till G10
7. Dataetikettposition: kommer att användas för att skapa ett spridningsdiagram för att lägga till datatiketter till rätt positioner; ange formel = MAX (F5: H5) i cell I5 och kopiera ner till I11

Steg 2 - Bygg vattenfallskartan med hjälp av upp / ner-staplar

• Välj cell F4 till H11, tryck ALT + N + C för att infoga kolumndiagram
• Högerklicka på diagrammet och välj Ändra diagramtyp, ändra diagramtyp före och efter serie till linje
• Klicka på någon av föregående eller efter serierader, klicka på den gröna plusknappen i det övre högra hörnet av vattenfallsdiagrammet och markera rutan för Upp / Ner-staplar
• Up-Bars visar positiva förändringar, medan Down-Bars visar negativa förändringar
• Ändra färgen på var och en av kolumnerna för upp-, ned- och start- och slutkolumn till färger du väljer, välj Ingen kontur för kolumner och staplar
• Högerklicka på var och en av före- och efter-serierna och välj Formatera dataserier, välj Ingen rad under Fyll & rad
• Ändra mellanrumsbredden till 50% under seriealternativ. Gör detsamma för kolumnserien Start & End.
• Välj den horisontella axeln, högerklicka och gå till Välj data. Välj cell C5 till C11 som etiketterna för den horisontella axeln
• Högerklicka på den horisontella axeln och välj Format Axis. Under Axelalternativ -> Etiketter väljer du Låg som etikettposition
• Ändra diagramtitel till “Free Cash Flow”. Ta bort rutnätet och kartgränsen för att rensa upp vattenfallskartan.

Steg 3 - Lägg till dataetiketter i staplarna och kolumnerna (kom ihåg att vi skapade en kolumn som heter Data label position, den här kolumnen kommer att användas för att definiera etiketternas position)

• Högerklicka på vattenfallsdiagrammet och gå till Välj data. Lägg till en ny serie med cell I4 som seriens namn, I5 till I11 som serievärden och C5 till C11 som etiketter för den horisontella axeln.
• Högerklicka på vattenfallsdiagrammet och välj Ändra diagramtyp. Ändra diagramtyp för datatikets positionsserie till Scatter. Se till att rutan för sekundär axel är avmarkerad.
• Högerklicka på spridningsdiagrammet och välj Lägg till dataetiketter.
• Högerklicka på dataetiketterna och gå till Format Data Labels. Markera rutan för värde från celler under etikettalternativ och välj cell D5 till D11 för dataetikettområdet
• Avmarkera andra rutor för etikettalternativ. Välj ovan för etikettpositioner.
• Högerklicka på spridningsdiagrammet och välj Ingen fyllning och Ingen kontur för att dölja spridningsdiagrammet.

Steg 4 - Sätt i kontakter mellan varje stapel med hjälp av felstaplar

• Högerklicka på diagrammet och välj data. Lägg till en ny serie med cell E5 till E10 som Serie Y-värden och skriv "Anslutningar" som seriens namn
• Klicka på Connectors-serien, klicka på den gröna plusknappen längst upp till höger i diagrammet och markera rutan för Felstaplar
• Välj Y-felstaplar (vertikala staplar) och ta bort dem.
• Högerklicka på felstaplarna och välj Formatera felstaplar. Under Felfältalternativ väljer du Plus för Riktning och Inget lock för Slutstil.
• För Fixbelopp, välj Fast värde och skriv 1.
• Ändra felfältets konturer till grå färg. Högerklicka på anslutningsserien och välj Ingen färg och Ingen kontur för att dölja datapunkterna.
• Ta bort förklaringen för att städa upp vattenfallskartan.

Slutprodukt

Nedan är en förhandsgranskning av mallen för vattenfallskartan. Använd gärna denna mall för att presentera resultaten av dina ekonomiska analyser!

Ladda ner gratismallen

Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan och ladda ner gratismallen nu!

Dessa diagram kan vara särskilt effektiva för att göra professionella PowerPoint-presentationer och pitchbooks.

Fler Excel-resurser

Detta har varit en gratis guide för Excel Waterfall Chart Mall. Kolla in fler av våra resurser för att ta dina Excel-färdigheter till nästa nivå:

• Lista över Excel-formler och funktioner Excel-formler Cheat Sheet Finance: s Excel-formler-fuskark ger dig alla de viktigaste formlerna för att utföra ekonomisk analys och modellering i Excel-kalkylblad. Om du vill bli en mästare i Excel-ekonomisk analys och en expert på att bygga ekonomiska modeller har du kommit till rätt ställe.
• Gratis Excel-kurs
• Avancerade Excel-formler Avancerade Excel-formler måste veta Dessa avancerade Excel-formler är viktiga att känna till och tar dina ekonomiska analysfärdigheter till nästa nivå. Avancerade Excel-funktioner du måste känna till. Lär dig de 10 bästa Excel-formlerna som varje ekonomisk analytiker i världsklass använder regelbundet. Dessa färdigheter kommer att förbättra ditt kalkylbladarbete i alla karriärer
• Excel-genvägar Excel-genvägar PC Mac Excel-genvägar - Lista över de viktigaste och vanligaste MS Excel-genvägarna för PC- och Mac-användare, ekonomi, redovisningsyrken. Kortkommandon påskyndar dina modelleringskunskaper och sparar tid. Lär dig redigering, formatering, navigering, menyflik, klistra in special, datahantering, formel- och cellredigering och andra genvägar
• Alla Excel-resurser Excel-resurser Lär dig Excel online med 100-tal gratis Excel-handledning, resurser, guider och fuskark! Finansresurser är det bästa sättet att lära sig Excel på dina egna villkor.