Termen ”mikrokapsel”, även känd som mikrokapital, används vanligtvis för företag med lågt börsvärde, vanligtvis mellan 50 miljoner dollar och 300 miljoner dollar. Börsvärde är produkten av ett företags aktiekurs och dess utestående aktier Utestående aktier Utestående aktier representerar antalet aktier som handlas på sekundärmarknaden och därför är tillgängliga för investerare. Utestående aktier inkluderar alla begränsade aktier som innehas av företagets befattningshavare och insiders (ledande anställda), liksom kapitalandelen som ägs av institutionella investerare, och den förändras dagligen.
Microcap-aktier kan antingen vara nyligen börsnoterade företag med mycket få regler eller mindre företag med betydande potential att bli stora aktier i framtiden. Även om kategoriseringen av aktier efter marknadsvärde kan variera mellan olika marknadsaktörer klassificeras aktier vanligtvis enligt nedanstående kategorier:
Sammanfattning
- Microcap är en allmän term som används för att definiera aktier med ett börsvärde på mellan $ 50 miljoner och $ 300 miljoner.
- Microcap-aktier handlas vanligtvis over-the-counter, med mycket låg offentligt tillgänglig information och är mer riskfyllda att investera i än stora aktier.
- Investerare måste vara försiktiga när de investerar i microcap-aktier och får bara investera efter att ha utfört noggrann noggrannhet på det aktie de vill investera i.
Tabell över klassificering enligt marknadsvärde
| Klassificering | Börsvärde |
|---|---|
| Stor keps | Mer än 10 miljarder dollar |
| Mellanlock | 2 miljarder dollar till 10 miljarder dollar |
| Liten keps | 300 till 2 miljarder dollar |
| Micro-cap | 50 miljoner dollar till 300 miljoner dollar |
| Nanokåpa | Mindre än 50 miljoner dollar |
Funktioner i Microcap Stocks
1. Brist på allmän information
Den största skillnaden mellan microcap-aktier och aktier med högre börsvärde är noggrannheten i den offentligt tillgängliga informationen om företaget. De flesta stora offentliga företag lämnar in sina rapporter till den nationella tillsynsmyndigheten Securities and Exchange Commission (SEC). US Securities and Exchange Commission, eller SEC, är en oberoende myndighet för den amerikanska federala regeringen som är ansvarig för att genomföra federala värdepapperslagar och föreslår säkerhetsregler. Det har också ansvaret för att underhålla värdepappersindustrin och aktie- och optionsbörser, som alla investerare lätt kan nå på regulatorns webbplats. Dessutom undersöks och skrivs stora aktier regelbundet av aktieanalytiker och deras aktiekurs är lätt tillgänglig på internet.
Liknande information finns dock sällan lätt offentligt för mikrokapselbestånd. Många av mikrokapitalföretagen lämnar inte in sina rapporter till respektive tillsynsmyndighet, vilket gör det svårt för investerare att få relevant information.
2. Hög risk
Att investera i aktier innebär i allmänhet en viss risk. Microcap-aktier har dock en högre risk än stora aktier. Många av mikrokapselföretagen är nya och saknar historisk information. Vissa kanske inte har några betydande intäkter, antingen eftersom deras produkter är under utveckling eller ännu inte lanseras på marknaden.
De kännetecknas av låga handelsvolymer, vilket gör det svårt för en investerare att sälja sin investering när han / hon vill göra det. På grund av låga handelsvolymer kommer alla stora försäljningar direkt att påverka aktiekursen avsevärt. Företagen är också benägna att bedrägeri och bolagsstyrning Bolagsstyrning Bolagsstyrning är något helt annat än den dagliga operativa ledningsaktiviteten som antas av företagets chefer. Det är ett system av frågor.
3. Inga minimistandarder
Varje företag som avser att notera sina aktier på börsen måste uppfylla börsens minimistandarder. Kraven kan sträcka sig från att inneha ett visst minimivärde av tillgångar till ett minimalt antal aktieägare.
Microcap-aktier behöver inte uppfylla sådana noteringskrav. Ibland kan emellertid företag vars värdepapper är noterade på OTC-marknaden behöva uppfylla minimikriterierna i handelssystemet.
4. Handlas över disk
Microcap-aktier saknar likviditets- och noteringskraven för stora aktier. därför handlas många i OTC (OTC) OTC (OTC) OTC (OTC) är handel med värdepapper mellan två motparter som utförs utanför formella börser och utan tillsyn av en utbytesregulator. OTC-handel sker på receptfria marknader (en decentraliserad plats utan fysisk plats) via återförsäljarnätverk. marknadsföra. Over-the-counter betyder att aktierna inte handlas på börsen utan snarare handlas mellan mäklaren och återförsäljaren eller på OTC-system.
5. Potentiellt höga belöningar
Avvägningen med att investera i mikrokapslar är att med högre risk finns det en möjlighet till högre belöningar om företaget blir en multibagger. Att hitta sådana multi-baggers kräver en grundlig due diligence-process av investeraren. Nästan alla stora aktier i dag började sin resa som ett litet företag.
En investerare måste förstå företagets ekonomi, dess affärsstrategi och framtida potential och först därefter besluta att investera i företaget. När due diligence är slutförd måste en investerare ha tålamod med investeringen, eftersom aktiekursen för mindre företag är mycket volatil och känslig för marknadens känslor.
Ytterligare resurser
Finance erbjuder Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker ekonomi, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys, covenant modellering, lån återbetalningar och mer. certifieringsprogram för dem som vill ta sin karriär till nästa nivå. För att fortsätta lära dig och utveckla din kunskapsbas, vänligen utforska de ytterligare relevanta resurserna nedan:
- Avkastning Avkastning Avkastningstakten (ROR) är vinsten eller förlusten för en investering under en tidsperiod som överensstämmer med den initiala kostnaden för investeringen uttryckt i procent. Den här guiden lär ut de vanligaste formlerna
- Typer av SEC-arkivering Typer av SEC-arkivering US SEC gör det obligatoriskt för börsnoterade företag att lämna in olika typer av SEC-arkivering, blanketter inkluderar 10-K, 10-Q, S-1, S-4, se exempel. Om du är en seriös investerare eller finansiell professionell kan du känna till och kunna tolka olika typer av SEC-arkivering för att fatta välgrundade investeringsbeslut.
- Värderingsmetoder Värderingsmetoder När man värderar ett företag som ett fortsatt företag finns det tre huvudsakliga värderingsmetoder som används: DCF-analys, jämförbara företag och tidigare transaktioner. Dessa värderingsmetoder används i investmentbank, aktieforskning, private equity, företagsutveckling, fusioner och förvärv, leveraged buyouts och finans
- Handelsvolym Handelsvolym Handelsvolym, även känd som handelsvolym, avser den mängd aktier eller kontrakt som tillhör en viss säkerhet som handlas dagligen
