Vad är ett intresseuttryck (EOI)?

Ett intresseuttryck (EOI) är en av de första transaktionsdokumenten Mallar Gratis affärsmallar att använda i ditt personliga eller professionella liv. Mallar inkluderar Excel, Word och PowerPoint. Dessa kan användas för transaktioner, juridisk, ekonomisk modellering, ekonomisk analys, affärsplanering och affärsanalys. delas av köparen med säljaren i ett potentiellt M&A M&A Synergies M&A Synergies uppstår när värdet på ett sammanslaget företag är högre än summan av de två enskilda företagen. 10 sätt att uppskatta operativa synergier i M & A-affärer är: 1) analysera antalet anställda, 2) titta på sätt att konsolidera leverantörer, 3) utvärdera eventuella huvudkontor eller hyresbesparingar 4) uppskatta det sparade värdet genom delningsavtal.EOI indikerar ett allvarligt intresse från köparen att deras företag skulle vara intresserade av att betala en viss värdering och förvärva säljarens företag genom ett formellt erbjudande.

EOI börjar med lite inledande beröm riktat mot säljarens företag. Det säger något som, "Vi är glada att skicka denna indikation på intresse. ..." Det delar köparens vision och strategiska förmåga att ta företaget till större höjder.

Innehåll i intresseuttryck (EOI):

1. Inköpspris - En EOI täcker köpeskillingen som köparen är redo att betala kontantfritt och skuldfritt vid tidpunkten för affären. Den nämner också att den totala ersättningen som ska betalas inkluderar värderingar och betalningar för ESOP, bonusar eller andra instrument som säljaren utfärdar avseende avgångspaket. Köparen förbehåller sig också rätten att ändra villkoren för betalningsvederlaget och kan välja att inte fortsätta med transaktionen, eftersom dokumentet bara är ett intresseuttryck och icke-bindande för någon av parterna.

2. Värderingsmetodik - Den nämner grunden för värderingen och de viktigaste antaganden som köparen har tagit för att uppnå värderingen. Erbjudandet baseras på säljarens framtida prognoser. Några av antagandena kan vara:

1. • De historiska finanserna som presenteras i CIM är fullständiga och korrekta.
   • Beräkningarna från säljaren visar en korrekt och rättvis bild av verksamheten.
   • Alla pensionsförmåner kommer att finansieras fullt ut av säljaren vid stängningstillfället.
   • Rörelsekapitalet per balansdagen bör vara normalt och tillräckligt för att fortsätta verksamheten i ordinarie kurs.
   • Alla anläggningskontrakt, leverantörskontrakt, anställningsavtal och kundkontrakt ska överföras till köparen utan extra betalning förutom vad som har nämnts i avsnittet "Köpeskilling".

3. Due diligence - Som ett nästa steg ber köparen en möjlighet att genomföra due diligence med fullständig tillfredsställelse. Den ber om en möjlighet att genomföra aktsamhet av både verksamheten och säljaren. Det lyfter också fram viktiga områden som köparen skulle titta på när de utför samma. Detta kan inkludera omsorg om ekonomi, juridik, affärer, kundavtal, leverantörskontrakt, försäljning och marknadsföring, personalresurser, anläggningar, teknik, anläggningar och maskiner etc.

4. Transaktionsstruktur - Köparen förklarar transaktionsstrukturen som de är intresserade av. Det handlar om huruvida de är intresserade av en fullständig uppköp av företaget eller bara en genomskärning av någon division. Den nämner vilken typ av tillgångar och kontrakt köparen skulle vara intresserad av att ta med earn-outs-strukturen. Det nämns också hur köparen ska finansiera inköpspriset för transaktionen, som antingen kan komma från kontantbalansen på deras balansräkning eller ett banklån.

5. Management Retention Plan - Köparen anger också sina planer för säljaren och den typ av arrangemang de kan hantera.

6. Transition and Support Services - Köparen nämner att de skulle behöva övergångsstöd under en viss tid för att effektivt hantera verksamheten. Det står också att inget extra belopp ska betalas förutom ”Inköpspriset” för sådana tjänster.

7. Godkännanden som krävs för transaktionen - För att ett avtal ska få den slutgiltiga avskrivningen, måste köparen godkänna sin styrelse och därmed informera säljaren om samma sak så att rätt tidslinjer kan bestämmas i ett tidigt skede.

8. Affärsutförande - Köparen förväntar sig att säljaren kommer att bedriva sin verksamhet på normal väg utan någon väsentlig negativ inverkan på verksamheten. Om säljaren avser att delta i någon form av strukturförändring, bör en antydan till köparen göras.

9. Transaktionskostnader - Köparen gör det mycket tydligt att transaktionskostnader som uppstått skulle täckas av varje part på egen hand. Kostnader kan relateras till due diligence, förhandlingar, utarbetande av juridiska avtal, professionellt och juridiskt stöd etc.

10. Sekretess - Köparen gör detta förslag som en intresserad part att ingå transaktionen. Det står att varken företagets namn eller köpeskillingen ska lämnas ut till tredje part utan skriftligt medgivande från köparen. Säljaren ska avslöja identiteten först efter att slutgiltiga avtal har undertecknats.

11. Icke-bindande avtal - Köparen gör det uttryckligen klart att det bara är ett intresseuttalande mellan parterna och ingen part är bunden att underteckna affären. Varken köpare eller säljare skulle kunna göra anspråk på någon form av skada med hänvisning till EOI.

Slutsats

Det sista stycket i brevet innehåller en tacksedel till säljaren för deras tid och för att ta hänsyn till en försäljningsmöjlighet till köparen. Det nämner också köparens kontaktuppgifter om säljaren vill kommunicera med köparen för diskussion och ytterligare förtydligande.

Relaterade avläsningar

Mer information om fusioner och förvärv finns i följande finansresurser.

• Definitivt köpeavtal Definitivt köpeavtal Ett definitivt köpeavtal (DPA) är ett juridiskt dokument som registrerar villkoren mellan två företag som ingår ett avtal för en fusion, förvärv, avyttring, joint venture eller någon form av strategisk allians. Det är ett ömsesidigt bindande kontrakt
• Lagstadgad fusion Lagstadgad fusion I en lagstadgad fusion mellan två företag (där företag A går samman med företag B) kommer ett av de två företagen att fortsätta att överleva efter transaktionen har slutförts. Detta är en vanlig form av kombination i fusions- och förvärvsprocessen.
• M&A-överväganden och implikationer M&A-överväganden och implikationer När man bedriver M&A måste ett företag erkänna och granska alla faktorer och komplexiteter som ingår i fusioner och förvärv. Denna guide beskriver viktiga
• Asset Acquisition Asset Acquisition Ett tillgångsförvärv är köp av ett företag genom att köpa dess tillgångar istället för dess aktier. I de flesta jurisdiktioner innebär ett tillgångsförvärv vanligtvis också ett antagande av vissa skulder. Eftersom parterna kan förhandla om vilka tillgångar som kommer att förvärvas och vilka skulder som kommer att antas, kan transaktionen vara mycket mer flexibel