En utvärderingsplan är en del av planeringen för ett projekt Due Diligence in Project Finance. Due diligence i projektfinansiering innebär att hantera och granska aspekterna relaterade till en affär. Korrekt due diligence säkerställer att inga överraskningar uppstår när det gäller en finansiell transaktion. Processen innebär en omfattande granskning av transaktionen och upprättande av en kreditvärderingsnota. - den del som är relaterad till att bestämma hur projektet ska övervakas och bedömas för att bestämma projektets framgång och effektivitet. En effektiv utvärderingsplan bör visa hur projektet kommer att övervakas och hur dess mål kommer att uppnås.
För att effektivt slutföra eller genomföra de flesta projekt behövs en utvärderingsplan. Det finns två grundläggande typer av utvärderingsplaner:
- Formande
- Summativ
Formativ utvärderingsplan
En formativ utvärderingsplan slutförs före eller under projektet. En formativ utvärdering har följande egenskaper:
- Utvärderar kommande eller pågående aktiviteter i ett projekt
- Täcker aktiviteter från utveckling till implementeringsstadier
- Innehåller recensioner från huvudutredare, utvärderare och styrkommittéer
Summativ utvärderingsplan
En summerande utvärderingsplan ”summerar” projektet. Som sådan skrivs den vid ett projekts slutförande. En summeringsplan kännetecknas av följande funktioner:
- Utvärderar om de mål som uppnåtts är de mål som sattes. Om inte, bör utvärderingen ange omfattningen av variationen och orsakerna till den.
- Innehåller detaljer om resultat och information som erhållits under projektet.
- Rapporterar resultatet av projektet till projektets huvudutredare, utvärderare och eventuella styrkommittéer. Företagsstruktur Med företagsstruktur avses organisationen av olika avdelningar eller affärsenheter inom ett företag. Beroende på ett företags mål och bransch
Det finns några vanliga innehållselement som bör ingå i en utvärderingsplan oavsett om den klassificeras som formativ eller summativ. De är som följer:
- Projektet som ska utvärderas
- Syfte med utvärderingen
- Viktiga utvärderingsfrågor
- Notering av använda metoder, inklusive metoder för att samla in och analysera alla nödvändiga data
- Rapporterna och granskningarna av intressenterna och investerarna Aktieägarnas aktier Aktieägarnas eget kapital (även känt som aktieägares eget kapital) är ett konto i ett företags balansräkning som består av aktiekapital plus kvarvarande vinst. Det representerar också restvärdet på tillgångar minus skulder. Genom att ordna om den ursprungliga redovisningsekvationen får vi aktieägarnas kapital = tillgångar - skulder som är direkt involverade i projektet
- Resurser som behövs för att finansiera och underlätta projektet
- Förväntade resultat och resultat av projektet samt den förväntade tiden för slutrapporten
Hur man skriver en utvärderingsplan
Innan du skriver en utvärderingsplan för ditt företag är det lämpligt att konsultera tidigare planer för att se om vissa format föredras. I allmänhet bör dock planerna innehålla metoder som intervjuer, administration av frågeformulär och samråd som kommer att genomföras under projektet. Andra föremål inkluderar:
- Rensa titel - Det rekommenderade sättet att skriva titeln är att du ska skriva den på en egen sida. Titelsidan ska innehålla ett igenkännbart namn på projektet, datum för projektet och utvärderingsplanens allmänna fokus.
- Användningar och användare av utvärderingsplanen - Det är viktigt att beskriva användningen av utvärderingsplanen tydligt. För öppenhet och ansvarsskyldighet, enligt detta avsnitt, bör du tydligt visa användarna av planen. Återigen bör du beskriva involvering av intressenter och finansiärer av projektet i samma avsnitt.
- Projektbeskrivning - Under detta avsnitt bör utvecklaren av utvärderingsplanen kritiskt bedöma och beskriva vad hela projektet handlar om. Här är det viktigt att ange vad projektet fokuserar på att uppnå, och processen för att utvärdera hur framgångsrikt projektet uppnått sina mål.
- Metod - I detta avsnitt bör en utvärderingsplan tydligt ange vilka metoder som kommer att användas för att samla in data, förväntade datakällor och rollerna och ansvarsområdena för varje deltagare i projektet. Detta är det avsnitt som också ska beskriva vilka metoder som kommer att användas för att säkerställa att projektet slutförs framgångsrikt.
- Analys - Detta avsnitt innehåller en grundlig analys av projektet. Den visar resultat och skäl till eventuella oväntade resultat. Den kan också innehålla dataanalyser gjorda innan projekteringen slutfördes och hur den påverkade projektets fortsättning.
- Delningsplan - I de flesta fall förbises ofta delningsplanen, trots att den kan spela en viktig roll. Mot slutet av planen bör det finnas ett korrekt sätt att dela utvärderingsresultaten. Detta avsnitt bör också ange hur resultaten och resultaten av projektet kommer att nå (rapporteras till) berörda intressenter.
Betydelsen av en utvärderingsplan
- En utvärderingsplan är en värdefull tillgång som kan bidra till att ett projekt fungerar smidigt. En väldokumenterad plan anger rollerna för alla deltagare i projektet och källorna till alla resurser. Detta innebär att det bör finnas minimala förseningar. eftersom allt borde ha kommunicerats i förväg. Om planen dessutom tydligt anger vilka datum specifika aktiviteter ska äga rum, kommer de involverade deltagarna att uppmuntras att vara rätt enligt schemat.
- En bra utvärderingsplan bör tillgodose att projektet fungerar smidigt från dess inledande steg till dess att det avslutats.
- En effektiv utvärderingsplan säkerställer också bättre resultat i kommande projekt av samma natur.
- En väldokumenterad utvärderingsplan förbättrar transparens och ansvarsskyldighet. Involverade deltagare, entreprenörer och intressenter delar planen med varandra. Metodavsnittet beskriver tydligt och beskriver hur de fick varje resultat och resultat.
- Övningen med att använda utvärderingsplaner bör förbättra framgången och effektiviteten för projekt som genomförs av en organisation. Om planerna är väldokumenterade och arkiverade kan organisationen lära av tidigare projekt och bättre kunna mäta framgången för vissa projekt och projektpraxis. Planerna kan också vara till nytta för att hjälpa stiftelsen eller organisationen att fatta kritiska beslut. Detta beror på att informationen i planen inte bara samlas slumpmässigt - den erhålls efter grundlig forskning och utvärdering av projektet.
Takeaways
- En skriftlig utvärderingsplan är bra för framtida referenser och för större transparens och ansvarsskyldighet.
- Det rekommenderas att de data som registreras i planen är kvantitativa. Införlivandet av både kvalitativa och kvantitativa data är dock viktigt.
- Information i utvärderingsplanen som beskriver projektets eller programmets input, output och aktiviteter är avgörande. En tabell gör det ofta lättare att få information med en överblick.
- Var kortfattad och rak i beskrivningar.
- Det är tillrådligt att hålla utvärderingsplanen enkel och koncis. Information bör erhållas från planen med lätthet.
Ytterligare resurser
Finance är en ledande leverantör av finansiella certifieringar Top Finance Certifications Lista över de bästa finanscertifieringarna. Få en översikt över de bästa ekonomiska certifieringarna för yrkesverksamma runt om i världen som arbetar inom området. Den här guiden jämför de sex bästa programmen för att bli certifierad finansanalytiker från olika programleverantörer som CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA och analytikerutbildning. Dessa ytterligare finansresurser kommer att vara till hjälp för att fortsätta lära dig och utveckla din karriär:
- Tröskelvärde för revisionens väsentlighet för revisioner Tröskeligheten för väsentlighet vid revisioner avser det riktmärke som används för att uppnå rimlig säkerhet att en revision inte upptäcker någon väsentlig felaktighet som
- Due Diligence Due Diligence Report Exempel på due diligence-rapport om M & A-transaktioner. Denna DD-rapport är för M&A due diligence ger en lista med frågor som ska besvaras före stängning. En due diligence-rapport skickas som ett internt memo till medlemmar i ledningsgruppen som utvärderar transaktionen och är ett krav för att avsluta affären.
- Återbetalningsperiod Återbetalningsperiod Återbetalningsperioden visar hur lång tid det tar för ett företag att få tillbaka en investering.
- Projektbudgetmall Projektbudgetmall Denna projektbudgetmall ger dig ett verktyg för att sammanfatta kostnadsbudgeten för ett projekt. Projektbudgeten är ett verktyg som används av projektledare för att uppskatta den totala kostnaden för ett projekt. En projektbudgetmall innehåller en detaljerad uppskattning av alla kostnader som sannolikt kommer att uppstå innan projektet är klart
