Finansguider

Aktieinvestering: En guide till tillväxtinvestering

Investerare kan dra nytta av nya tillväxtinvesteringsstrategier Aktieinvesteringsstrategier Aktieinvesteringsstrategier avser olika typer av aktieinvesteringar. Dessa strategier är nämligen värde, tillväxt och indexinvestering. Strategin som en investerare väljer påverkas av ett antal faktorer, såsom investerarens ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans. för att mer exakt finslipa på lager Lager Vad är ett lager? En person som äger aktier i ett företag kallas en aktieägare och är berättigad att kräva en del av företagets kvarvarande tillgångar och vinst (om företaget någonsin skulle upplösas). Termerna "aktier", "aktier" och "eget kapital" används omväxlande. eller andra investeringar som erbjuder vinstmedel över genomsnittet. När det gäller att investera på aktiemarknaden,det finns alltid en mängd olika tillvägagångssätt som kan vidtas. Målet är dock i allmänhet alltid detsamma, oavsett tillvägagångssätt - väx dina investeringar och öka dina vinster.

Tillväxtinvesterare är ständigt på jakt efter enskilda aktier eller aktierelaterade investeringar - såsom fonder eller börshandlade fonder Exchange Traded Fund (ETF) En börshandlad fond (ETF) är ett populärt investeringsmedel där portföljer kan vara mer flexibla och diversifierat över ett brett spektrum av alla tillgängliga tillgångsslag. Lär dig om olika typer av ETF: er genom att läsa den här guiden. (ETF) - som är redo att växa och erbjuder potential för större vinst. De investeringar du gör bör naturligtvis alltid överensstämma med dina personliga kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål, risktolerans. Riskavvikande definition Någon som är riskavvikande har karaktären eller egenskapen att föredra att undvika förlust framför att göra en vinst.Denna egenskap är vanligtvis kopplad till investerare eller marknadsaktörer som föredrar investeringar med lägre avkastning och relativt kända risker framför investeringar med potentiellt högre avkastning men också med högre osäkerhet och mer risk. och ett antal andra faktorer. Ändå finns det grundläggande tekniker, principer och strategier som tillväxtinvesterare kan följa som passar i stort sett varje enskild investeringsplan.

I den här guiden vill vi förklara tillväxtinvestering som en strategi i sig, och sedan bryta ner mer specifika tillvägagångssätt och strategier som tillväxtinvesterare kan använda.

För att lära dig mer, kolla in alla Finance gratis handelsguider Knowledge Finance självstudiehandböcker är ett utmärkt sätt att förbättra teknisk kunskap om ekonomi, redovisning, finansiell modellering, värdering, handel, ekonomi och mer. .

Grunderna för tillväxtinvesteringar

Tillväxtinvestering är i huvudsak processen att investera i företag, industrier eller sektorer som för närvarande växer och förväntas fortsätta sin expansion under en betydande tidsperiod. I investeringsvärlden ses tillväxtinvesteringar vanligtvis som stötande snarare än defensiva investeringar. Detta innebär helt enkelt att tillväxtinvesteringar är ett mer aktivt försök att bygga upp din portfölj och generera mer avkastning på det kapital du investerar. Defensiva investeringar tenderar däremot mer mot investeringar som genererar passiva inkomster och arbetar för att skydda det kapital du redan har tjänat - till exempel obligationer eller blue-chip-aktier som ger stabil utdelning.

Investera i heta sektorer

Ett tillvägagångssätt som tillväxt investerare kan ta är att investera i aktier, fonder och ETF: er baserade på specifika sektorer och branscher. Framgången för företag inom olika sektorer förändras över tiden. Det är dock vanligtvis ganska enkelt att identifiera sektorer som är "heta" i betydelsen att producera avkastning över genomsnittet för börsnoterade företag.

Till exempel är två sektorer som har varit särskilt heta i ett par decennier eller mer sjukvård och teknik. Företag som hanterar teknik, tekniska framsteg eller ständigt lägger ut ny hårdvara, programvara och enheter är bra val för tillväxtinvesterare. Detsamma gäller för företag inom vårdsektorn. Tänk på det logiskt: Alla behöver någon gång ta hand om sin hälsa och det finns företag som ständigt utvecklar nya mediciner, terapier, behandlingar och platser att gå för att få tillgång till denna vård. Hälso- och sjukvårdssektorn kommer sannolikt att fortsätta njuta av snabb tillväxt eftersom det tjänar en åldrande babyboomer-generation. Faktum är att dessa två sektorer är relaterade, eftersom många senaste tekniska utvecklingar faktiskt har varit framsteg inom sjukvårdsteknik.

Tillväxtinvesterare kan förenkla sektorsinvesteringar genom att utnyttja investeringsmedel som fonder och ETF: er som innehåller en korg med aktier kopplade till specifika sektorer. ETF är ett alltmer populärt investeringsalternativ på grund av sin överlägsna likviditet och lägre handelskostnader jämfört med fonder.

Förstå resultatet

För tillväxtinvesterare i aktier är förståelse för företagets nettoresultat Nettoresultat Nettoresultat en viktig post, inte bara i resultaträkningen utan i alla tre kärnredovisningarna. Medan den uppnås genom resultaträkningen används nettovinsten också i både balansräkningen och kassaflödesanalysen. är viktigt. Detta betyder inte att man bara känner till deras nuvarande resultat, utan också med tanke på deras historiska resultat, eftersom detta gör det möjligt för en investerare att utvärdera nuvarande resultat i förhållande till ett företags tidigare resultat. Att granska ett företags resultathistorik ger också en tydligare indikation på sannolikheten för att företaget genererar högre framtida intäkter.

En hög resultatutveckling under ett visst kvartal eller år kan representera en engångsavvikelse i ett företags resultat, en fortsatt trend eller en viss punkt i en vinstcykel som företaget fortsätter att upprepa över tiden.

Det är också viktigt att förstå att även företag med relativt låga eller ibland negativa resultat fortfarande kan vara ett bra val för en tillväxtinvesterare. Kom ihåg att intäkterna är vad som är kvar efter att ha dragit bort alla produktions-, marknadsförings-, drift-, arbetskrafts- och skattekostnader från företagets bruttointäkter. I många fall försöker mindre företag göra ett genombrott genom att kanalisera mer kapital för att växa sin verksamhet, vilket kan påverka deras resultat negativt på kort sikt men på sikt generera högre avkastning och större vinster för investerare. I en sådan situation överväger smarta investerare andra faktorer, som kvaliteten på ett företags ledning, för att fastställa ledtrådar om företagets verkliga tillväxtpotential.

Läs mer om resultat Nettoresultat Nettoresultatet är en viktig post, inte bara i resultaträkningen utan i alla tre kärnredovisningarna. Medan den uppnås genom resultaträkningen används nettovinsten också i både balansräkningen och kassaflödesanalysen. .

Tillväxtinvestering genom värdeinvestering

Tillväxtinvesterare är faktiskt värdefulla investerare ibland genom att de söker företag vars aktier för närvarande kan vara undervärderade på grund av skäl som kan vara så enkla som det faktum att företaget är relativt nytt och ännu inte har uppmärksammats av många investeringsanalytiker eller fonder. chefer.

Målet är att ta upp aktier till ett lågt pris i ett företag som är väl positionerat för att få en stor och fortsatt tillväxt. Det finns ett antal möjliga sätt att närma sig att identifiera sådana företag, varav ett redan har berörts - att titta på företag i heta sektorer. Investerare som kan identifiera ett nytt, välskött och välfinansierat företag som ingår i en het sektor kan ofta skörda stora belöningar. Ett annat möjligt tillvägagångssätt är att undersöka företag som befinner sig i nedgången, till exempel de som har gått igenom konkurs eller omorganisation men sannolikt kommer att överleva och återhämta sig.

Använda förhållandet mellan pris och vinst

Pris / vinst (P / E) -förhållande Prisintäktsförhållande Prisintäktsförhållande (P / E-förhållande) är förhållandet mellan ett företags aktiekurs och vinst per aktie. Det ger investerare en bättre känsla av värdet på ett företag. P / E visar marknadens förväntningar och är det pris du måste betala per enhet av aktuella (eller framtida) intäkter är ett verktyg som tillväxtinvesterare ofta använder för att hjälpa dem att välja aktier att investera i. Som förhållandets namn framgår måste du förstå ett företags intäkter innan du effektivt kan använda verktyget.

Generellt sett gäller att ju högre P / E-förhållandet är, desto större är risken investerare är villiga att ta på sig ett företag på grund av det förväntade resultatet och tillväxttakten.

P / E-förhållandet är särskilt användbart för tillväxtinvesterare som försöker jämföra företag som verkar i samma bransch. I etablerade industrier och sektorer tenderar det att finnas genomsnittliga P / E-förhållanden för just den branschen eller sektorn. Att känna till sådana bransch- eller sektormedelvärden gör ett företags P / E-förhållande till ett mycket mer användbart antal än att bara titta på det jämfört med marknaden som helhet.

Att titta på ett företags P / E-förhållande är fortfarande ett användbart analytiskt verktyg för investerare i tillväxt, men att lägga till en annan grundläggande finansiell statistik kan hjälpa till att finjustera dina investeringsval.

Läs mer om P / E-förhållandet Prisintäktsförhållande Prisintäktsförhållandet (P / E-förhållande) är förhållandet mellan ett företags aktiekurs och vinst per aktie. Det ger investerare en bättre känsla av värdet på ett företag. P / E visar marknadens förväntningar och är det pris du måste betala per enhet av nuvarande (eller framtida) intäkter.

Prisintäktsförhållande Prisintäktsförhållande (P / E-förhållande) är förhållandet mellan ett företags aktiekurs och vinst per aktie. Det ger investerare en bättre känsla av värdet på ett företag. P / E visar marknadens förväntningar och är det pris du måste betala per enhet av nuvarande (eller framtida) intäkter

Använda pris-till-bok-förhållandet

Pris-till-bok-förhållandet - eller P / B-förhållandet - anses ofta vara den grundläggande analytiska mätvärdet för värdeinvesterare i motsats till tillväxtinvestorer. Faktum är dock att P / B-förhållandet också kan användas som ett effektivt verktyg för att identifiera bestånd med hög tillväxtpotential.

P / B-förhållandet beräknas genom att dela ett aktiens pris per aktie med det bokförda värdet per aktie. För att bestämma det bokförda värdet på en aktie måste preferensaktier som har emitterats subtraheras från det totala kapitalet. Siffran som beräknas från denna takeaway måste sedan delas med alla utestående stamaktier. Det sista numret är företagets bokförda värde per aktie. Det är ofta bra för investerare, särskilt tillväxtinvesterare, att jämföra ett företags bokförda värde med dess marknadsvärde. Denna jämförelse kan ge en bra indikation på om ett aktie är undervärderat eller övervärderat. Företag med hög tillväxtpotential är ofta undervärderade på grund av kraftigare skuldbelastningar och investeringar.

Låt oss använda detta förhållande. För det här exemplet ska vi använda S&P 500 Index. En tillväxtinvesterare skulle i teorin ta en titt på alla aktier, beräkna eller leta upp P / B-förhållandet för varje. Oavsett hur aktierna är listade kan tillväxtinvesteraren ordna dem efter deras P / B-förhållande, med början på de högsta siffrorna och sluta med det lägsta. De företag som faller inom den översta tredjedelen av listan skulle kunna betraktas som potentiellt bra tillväxt. Tänk på att detta inte är en exakt vetenskap, utan mer ett användbart exempel som tillväxtinvesterare kan använda för att identifiera och lägga till aktier med störst tillväxtpotential i sina portföljer.

Högrisk tillväxtinvesteringar

Tillväxtinvesteringar kan också sträcka sig till investeringar utöver traditionell aktiemarknadsinvestering.

Att investera i högriskinvesteringar - även kallat spekulativa investeringar - är ett tillvägagångssätt som inte är lämpligt för investerare med låg riskgräns. Detta är en strategi som passar bäst för tillväxtinvesterare som letar efter maximala vinster inom en relativt kort tidsperiod och som har tillräckligt med investeringskapital för att upprätthålla dem under möjliga perioder med förluster.

Högriskinvesteringar inkluderar till exempel terminer, optionskontrakt, valutaväxling (forex), öreaktier och spekulativa fastigheter som mark som inte har utvecklats. Dessa investeringar innebär större risk genom att de inte ger någon garanterad avkastning och deras värde tenderar att förändras snabbt (med andra ord, de är föremål för större volatilitet). Dock är dragningen för många investerare att när sådana investeringar lönar sig, betalar de ofta stora.

Om du funderar på någon av dessa investeringar, kom ihåg att forskning är nyckeln till framgång. Mer än den genomsnittliga aktie- eller obligationsinvesteraren måste du känna till den marknad du investerar mycket bra på. Eftersom framgång till stor del bygger på spekulation rekommenderar vi starkt att endast erfarna investerare kastar tärningarna på investeringstillgångar som dessa.

En sista anteckning

Verkligheten är att det finns många metoder som tillväxtinvesterare kan använda för att hitta investeringar för att komplettera sin befintliga investeringsportfölj. Som vi har påpekat finns det också fler tillväxtinvesterare som implementerar olika verktyg för att hjälpa dem att upptäcka tillväxtaktier och fånga dem till relativt lägre priser, med tron eller förtroende för att dessa företag kommer att uppleva betydande tillväxt inom en snar framtid. I slutändan är det alltid upp till varje enskild investerare att välja de metoder som fungerar bäst för dem personligen, men det är också alltid bra att vara medveten om olika sätt att identifiera investeringar med störst potential för framtida vinster.

Relaterade avläsningar

Investering: En nybörjarguide Investering: En nybörjarguide Finansguiden för investering för nybörjare lär dig grunderna i att investera och hur du kommer igång. Lär dig om olika strategier och tekniker för handel och om de olika finansmarknaderna som du kan investera i.
Hur man läser aktiagram Hur man läser aktiediagram Om du aktivt ska handla aktier som aktiemarknadsinvesterare måste du veta hur du läser aktiediagram. Även handlare som i första hand använder grundläggande analys för att välja aktier att investera i använder fortfarande ofta teknisk analys av aktiekursrörelser för att bestämma specifikt köp och försäljning, aktiekartläggning
Teknisk analys: En nybörjarguide Teknisk analys - En nybörjarhandbok Teknisk analys är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisåtgärder. Tekniska analytiker tror att de kollektiva handlingarna för alla deltagare på marknaden exakt återspeglar all relevant information och därför tilldelar värdepapper kontinuerligt ett rättvist marknadsvärde.
Aktieinvesteringsstrategier Aktieinvesteringsstrategier Aktieinvesteringsstrategier avser olika typer av aktieinvesteringar. Dessa strategier är nämligen värde, tillväxt och indexinvestering. Strategin som en investerare väljer påverkas av ett antal faktorer, såsom investerarens ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans.