Bästa finansiella modelleringskurser - Om du vill lära dig att bygga en Excel-modell från grunden har du kommit till rätt ställe. Finance har ett omfattande bibliotek med handledning, lektioner och utbildning för att lära dig hur du bygger avancerade Excel-modeller. Denna guide beskriver de mest populära finansiella modelleringskurserna som erbjuds som en del av FMVA®-certifieringsprogrammet FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari.
Lista över de bästa kurserna
Nedan följer en detaljerad beskrivning av var och en av kurserna, rangordnade från nybörjare till avancerade. Ekonomi har 24+ kurser som är utformade för att hjälpa alla att förvandlas till en ekonomisk analytiker i världsklass.
# 1 Bygga en 3-uttalande ekonomisk modellkurs
Kursen lär grunden för att bygga en ekonomisk modell och är avsedd för nybörjare.
Inlärningsmål:
- Länka de tre finansiella rapporterna Tre finansiella rapporter De tre finansiella rapporterna är resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. Dessa tre kärnuttalanden används intrikat med formler och beräkningar i Excel
- Skapa en finansiell prognos baserad på antaganden - använd drivrutiner för att skapa en resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys
- Lär dig viktiga formler och funktioner som krävs för att bygga en dynamisk modell
Bild: Bygg en finansiell modell i Excel
# 2 Kurs för modellering av företagsvärdering
Den här kursen bygger på modellen för tre uttalanden och lär eleverna hur man bygger ett rabatterat kassaflöde (DCF) -modell DCF-modellutbildning Gratis guide En DCF-modell är en specifik typ av finansiell modell som används för att värdera ett företag. Modellen är helt enkelt en prognos för ett företags unlevered gratis kassaflöde från grunden.
Inlärningsmål:
- Jämförbara företagsanalyser Comps - Jämförbara handelsmultiplar Analys av jämförbara handelsmultiplar (Comps) innebär att man analyserar företag med liknande drifts-, finans- och ägarprofiler för att ge en användbar förståelse för: operationer, finanser, tillväxttakt, marginaltrender, investeringar, värderingsmultiplar, DCF antaganden och riktmärken för en börsintroduktion - beräkning av handelsmultiplar för offentliga företag
- Precedentransaktioner Precedent Transaction Analys Precedent transaktionsanalys är en metod för företagsvärdering där tidigare M & A-transaktioner används för att värdera en jämförbar verksamhet idag. Vanligtvis kallad "prejudikat" används denna värderingsmetod för att värdera en hel verksamhet som en del av en fusion / förvärv som vanligtvis förbereds av analytiker - analysera tidigare M & A-transaktioner för att värdera ett företag
- DCF-modellering - hur man beräknar ett företags inneboende värde baserat på dess inneboende värde Intrinsiskt värde Det inre värdet av ett företag (eller någon investeringssäkerhet) är nuvärdet av alla förväntade framtida kassaflöden, diskonterade till lämplig diskonteringsränta. Till skillnad från relativa värderingsformer som ser på jämförbara företag, tittar inneboende värdering endast på det inre värdet av ett företag på egen hand.
Bild: Grundläggande kurs för affärsvärdering
# 3 Kurs för analys av känslighet
Detta är en av våra mest populära kurser. Det lär eleverna att lägga en känslighetsanalys, vad är känslighetsanalys? Känslighetsanalys är ett verktyg som används vid ekonomisk modellering för att analysera hur de olika värdena för en uppsättning oberoende variabler påverkar en beroende variabel såväl som scenarioanalys på en DCF-modell.
Inlärningsmål:
- Skapa tre diskreta scenarier - ett basfall, ett uppåtriktat fall och ett nedåtriktat fall
- Skapa en scenarioväljare och "live case" - använd Excels VÄLJ-funktion VÄLJ-funktion VÄLJ-funktionen är kategoriserad under Excel-sök- och referensfunktioner. Det returnerar ett värde från en matris som motsvarar det angivna indexnumret. Funktionen returnerar den nionde posten i en viss lista. Som finansanalytiker är CHOOSE-funktionen användbar vid val av en viss uppsättning data. Till exempel vi
- Utför direkt och indirekt känslighetsanalys
Bild: Kurs för analys av känslighet
# 4 Fusion and Acquisitions Financial Modelling Course
Detta är en avancerad ekonomisk modelleringskurs som lär analytiker hur man modellerar en fusion eller förvärv (M&A) Fusioner Acquisitions M&A Process Denna guide tar dig igenom alla steg i M & A-processen. Lär dig hur fusioner och förvärv och affärer slutförs. I den här guiden beskriver vi förvärvsprocessen från början till slut, de olika typerna av förvärvare (strategiska kontra finansiella köp), vikten av synergier och transaktionskostnader.
Inlärningsmål:
- Bygg antagandena: övertagandepremie, synergier Synergy Synergy är konceptet att hela en enhet är mer värd än summan av delarna. Denna logik är vanligtvis en drivkraft bakom fusioner och förvärv (M&A), där investeringsbanker och företagsledare ofta använder synergi som en grund för affären. , källor / användningar av kontanter
- Skapa en proformamodell som kombinerar två företag till ett konsoliderat företag
- Utför tillväxt / utspädning Ackretion Utspädning Ackretion Utspädningsanalys är ett enkelt test som används för att avgöra om en föreslagen fusion eller förvärv kommer att öka eller minska EPS-analys efter transaktion av nyckel per aktie, såsom resultat per aktie
- Bedöm inverkan på aktiekursen för M & A-transaktionen för förvärvaren
Bild: Fusioner och förvärv M & A-kurs
# 5 Leveraged Buyout Financial Modelling Course
Denna avancerade kurs lär analytiker hur man bygger en leveraged buyout (LBO) -modell LBO-modell En LBO-modell är byggd i Excel för att utvärdera en leveraged buyout (LBO) -transaktion, förvärv av ett företag som finansieras med en betydande skuld. från början.
Inlärningsmål:
- Bygg en traditionell DCF-modell för målföretaget
- Skikt på hög skuldsättningsgrad och flera skulder
- Gör viktiga transaktionsantaganden som skuld / EBITDA Skuld / EBITDA-förhållande Nettoskulden till resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) mäter finansiell hävstång och företagets förmåga att betala av sin skuld. I huvudsak ger nettoskulden till EBITDA (skuld / EBITDA) en indikation på hur länge ett företag skulle behöva arbeta på sin nuvarande nivå för att betala av hela sin skuld. , räntor, covenants etc.
- Bedömningar av intern avkastning (IRR) Intern avkastning (IRR) Intern avkastning (IRR) är diskonteringsräntan som gör att nettonuvärdet (NPV) för ett projekt är noll. Med andra ord är det den förväntade sammansatta årliga avkastningen som kommer att tjänas på ett projekt eller en investering. efter investerartyp
Bild: LBO-modellkurs
# 6 Fastighetsekonomisk modelleringskurs
Denna branschspecifika finansiella modelleringskurs är utformad för att lära användarna hur ekonomin i ett fastighetsutvecklingsprojekt fungerar.
Inlärningsmål:
- Lär dig hur man värderar en fastighet baserat på Cap Rate Capitalization Rate Kapitaliseringsgraden (Cap Rate) används i fastigheter, avser avkastningstakten på en fastighet baserat på fastighetens nettoresultat och nettoresultat (NOI)
- Bygg en utvecklingsmodell för kassaflödet inklusive markförvärv, konstruktion och försäljning
- Bygg ett kassaflöde och IRR-vattenfall efter investerartyp för GP och LP
- Skapa en utvecklingsproforma och en sammanfattning på en sida
Bild: Finansiell modelleringskurs för fastigheter
# 7 Kurs för ekonomisk modellering av e-handel
Detta är en mycket populär ekonomisk modelleringskurs för alla som överväger att starta sin egen online-verksamhet eller som arbetar för ett e-handelsföretag.
Inlärningsmål:
- Ställ in alla nödvändiga antaganden och drivrutiner för e-handeln
- Modellera de tre finansiella rapporterna i framtiden
- Beräkna viktiga kundmätvärden (t.ex. Lifetime Value LTV Lifetime Value Beräkning Lifetime Value Beräkning är den process genom vilken ett företag mäter kundens värde för verksamheten genom kundens hela livslängd) och enhetsekonomi
- Värdera verksamheten och skapa outputdiagram och grafer
Bild: Start e-handel Finansiell modelleringskurs
# 8 Avancerad ekonomisk modellering och värderingskurs
Finansens avancerade finansiella modelleringskurs bygger på en fallstudie om hur man värderar Amazon.com, Inc (AMZN) med hjälp av olika värderingsmetoder.
Inlärningsmål:
- Beräkna Amazons totala adresserbara marknad (TAM) Total adresserbar marknad (TAM) Total adresserbar marknad (TAM), även kallad total tillgänglig marknad, är den totala intäktsmöjligheten som är tillgänglig för en produkt eller tjänst om för varje affärssegment, och bestäm marknadsandelen i varje
- Använd faktiska finansiella rapporter för att bygga en historisk modell för tre uttalanden
- Ställ in alla antaganden och drivrutiner som krävs för att bygga ut DCF-modellen
- Skapa en 10-årig prognos för Amazons verksamhet
- Lär dig mer om avancerade ämnen som segmenterade intäkter, aktiebaserad ersättning Aktiebaserad kompensation Aktiebaserad kompensation (även kallad aktiebaserad kompensation eller aktiekompensation) är ett sätt att betala anställda och styrelseledamöter i ett företag med ägarandelar i verksamheten. Det används vanligtvis för att motivera anställda utöver deras vanliga kontantbaserade ersättning och för att anpassa sina intressen till företagets. , kapitalleasing Kapitalleasing vs operationell leasing Skillnaden mellan kapitalleasing och operationell leasing - En kapitalleasing (eller finansiell leasing) behandlas som en tillgång i ett företags balansräkning, medan en operationell leasing är en kostnad som förblir utanför balansräkningen. Tänk på en kapitalhyrning som mer som att äga en fastighet och tänk på en operationell leasing som mer som att hyra en fastighet. , och mer
- Utför jämförbar företagsanalys (Comps) med Capital IQ och PitchBook Data
- Utför en sum-of-the-parts (SOTP Sum of the Parts (SOTP) Värdering Sum of the Parts (SOTP) värdering är en metod för att värdera ett företag genom att separat värdera värdet på varje affärssegment eller dotterbolag och lägga till dem)
- Generera flera driftsscenarier för att utforska en rad resultat och värden för verksamheten
- Utför känslighetsanalys på viktiga antaganden och bedöm transaktionens totala effekt
Bild: Avancerad ekonomisk modellering och värderingskurs
Finansiella modelleringskurser i FMVA ™ -programmet
Dessa kurser går från nybörjare till avancerad och rekommenderas att tas i den ordning som anges ovan. Om du funderar på att anmäla dig till det fullständiga programmet för finansiell modellering och värderingsanalytiker (FMVA) ® FMVA®-certifiering Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari måste du också genomföra andra lektioner som täcker kritiska färdigheter för att bli en ekonomisk analytiker i världsklass.
Ytterligare ämnen inkluderar:
- Bokföring
- Finansiella ämnen (finansiell teori, finansiell matematik)
- Presentationer och pitchbooks
- Datavisualisering, diagram och diagram
- Företagsstrategi
Den moderna finansanalytikern kräver mer än bara tekniska Excel-färdigheter och bör kunna utföra en omfattande analys som har vackra presentationer och tar hänsyn till den övergripande strategin för den verksamhet och bransch som analyseras.
Ytterligare resurser
För att fortsätta din karriär som finansanalytiker i världsklass kan dessa ytterligare finansresurser vara till hjälp:
- Typer av finansiella modeller Typer av finansiella modeller De vanligaste typerna av finansiella modeller inkluderar: 3-rapportmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budgetmodell. Upptäck de 10 bästa typerna
- Analys av finansiella rapporter Analys av finansiella rapporter Hur man utför analys av finansiella rapporter. Denna guide kommer att lära dig att utföra analys av resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen inklusive marginaler, nyckeltal, tillväxt, likviditet, hävstång, avkastning och lönsamhet.
- Värderingsmetoder Värderingsmetoder När ett företag värderas som ett fortsatt företag finns det tre huvudsakliga värderingsmetoder som används: DCF-analys, jämförbara företag och prejudikattransaktioner. Dessa värderingsmetoder används i investmentbank, aktieforskning, private equity, företagsutveckling, fusioner och förvärv, leveraged buyouts och finans
- Gratis Excel-modelleringsmallar Excel- och finansiella modellmallar Ladda ner gratis finansiella modellmallar - Finansens kalkylbibliotek innehåller en mall för tre finansiella rapporter, DCF-modell, skuldschema, avskrivningsplan, investering, ränta, budgetar, kostnader, prognoser, diagram, diagram, scheman, värdering, jämförbar företagsanalys, fler Excel-mallar
