Brookside Equity Partners är ett private equity-kapitalfond Private equity-fonder är pooler av kapital som ska investeras i företag som representerar en möjlighet till hög avkastning. De kommer med ett fast företag som gör direktinvesteringar i medelmarknadsföretag. Det är specialiserat på leveraged buyouts, rekapitalisering Rekapitalisering Rekapitalisering är en typ av företagsomstrukturering som syftar till att ändra ett företags kapitalstruktur. Företag gör rekapitalisering för att göra sin kapitalstruktur mer stabil eller optimal. , tilläggsförvärv, strategiska förvärv och fondinvesteringar Fund of Funds (FOF) A Fund of Funds (FOF) är ett investeringsmedel där en fond investerar i en portfölj bestående av andelar i andra fonder snarare. i små, medelstora och mogna företag som söker långsiktigt kapital.
Brookside investerar främst i nordamerikanska företag, även om det också söker investeringar i Asien och Europa. Företaget begränsar inte sina investeringar till specifika industrier, men det föredrar att delta i tillverkning, företagstjänster, finansiella tjänster, konsumentföretag, plast, specialtillverkning och specialkemikalier.
Investeringskriterier för Brookside Equity Partners
För att Brookside Equity Partners ska överväga att investera i ett företag måste investeringarna uppfylla följande kriterier:
- Bruttomarginal på över 25%
- EBITDA-marginaler EBITDA-marginal EBITDA-marginal = EBITDA / intäkter. Det är ett lönsamhetsförhållande som mäter resultatet ett företag genererar före skatt, räntor, avskrivningar och avskrivningar. Den här guiden har exempel och en nedladdningsbar mall över 10%
- Minst 15 miljoner dollar i intäkter de senaste två åren
- Minst 5 miljoner dollar i EBITDA EBITDA EBITDA eller resultat före ränta, skatt, avskrivningar, avskrivningar är ett företags vinst innan någon av dessa nettodragningar görs. EBITDA fokuserar på ett verksamhetsbeslut eftersom det ser på företagets lönsamhet från kärnverksamheten innan kapitalstrukturens inverkan. Formel, exempel för de föregående två åren
- Stark ledningsgrupp
- Konsekvent intäkter och vinsttillväxt under tidigare år
- Positiva framtidsutsikter för tillväxt
- En hög avkastning på kapitalet
Tjänster som tillhandahålls av Brookside Equity Partners
Brookside Equity Partners huvudmål är att samarbeta med ledningsgrupper och medinvesterare för att skapa långsiktigt värde. Företaget tillhandahåller följande tjänster:
Saminvestering
Brookside deltar i saminvesteringar, där de samarbetar med andra likasinnade investerare för att investera i samma portföljer. Företaget föredrar att samarbeta med investerare som ger mervärde inom branschen expertis och relationer. Genom att samarbeta med andra investerare kan den investera i ett brett spektrum av branscher, affärstyper och möjligheter till speciella situationer.
Tilläggsförvärv
Brookside och dess medinvesterare söker ofta tilläggsförvärv för att lägga till sin portfölj av företag. Tilläggsförvärv gör det möjligt för företag att tillhandahålla kompletterande tjänster, ny teknik eller expansion som enkelt kan integreras i företagets befintliga infrastruktur.
Ett tilläggsförvärv innebär förvärv av mindre företag med mindre finansiell infrastruktur. Förvärvarna kommer att betala lägre värderingsmultiplar för att förvärva infrastrukturen. Ibland kan företag förvärva andra lägre till medelstora konkurrenter för att öka sitt produktutbud, kundbas och marknadsandel eller för att expandera till nya geografiska marknader. Brooksides vanliga investeringskriterier kanske inte gäller för dessa typer av investeringar.
Private equity-företaget söker tilläggsförvärv i följande branscher:
Möbler : Brookside anser möbeldesigners, tillverkare, importörer och distributörer där ägarna vill gå i pension eller ta passiva roller i ledningen. Företaget föredrar företag inom intervallet 5 till 40 miljoner dollar, även om detta inte är obligatoriskt.
Mat: Brookside anser tillverkare av livsmedelsaromer och mellanliggande livsmedelsingredienser som är fokuserade på torra och flytande smakämnen för livsmedel eller dryckesprodukter. För att övervägas för tilläggsförvärv måste företag i denna bransch rapportera minst 3 miljoner dollar i intäkter.
Finans- och försäkringsprodukter : Brookside tar hänsyn till administratörer, försäkringsgivare och upphovsmän till finans- och försäkringsprodukter som tillgodoser fordonsägare, främst fordonstjänstkontrakt och andra produkter.
Investeringar i direktkontroll
Brookside investerar sitt kapital i företag med hög tillväxt som ger det både majoritets- och minoritetspositioner. Majoritetspositioner ger företaget en stor kontroll i företagets angelägenheter, medan en minoritetsposition ger företaget mindre kontroll men ändå ger det möjlighet att bidra till att fatta kritiska beslut.
Som direktinvesterare arbetar företagets ledare med ledningen för att skapa strategiska initiativ som nyförvärv, nya produktintroduktioner och marknadsexpansion för att skapa långsiktigt värde.
Fondinvesteringar
Brookside investerar selektivt i fonder som visar sin förmåga att generera attraktiv riskjusterad avkastning. Det föredrar fonder som redan har funnits länge, men ibland tar det också hänsyn till förstagångsfonder. Brookside beaktar följande typer av fonder: leveraged buyouts Leveraged Buyout (LBO) En leveraged buyout (LBO) är en transaktion där ett företag förvärvas med skuld som huvudkälla till vederlag. En LBO-transaktion inträffar vanligtvis när ett private equity-företag (PE) lånar så mycket de kan från olika långivare (upp till 70-80% av inköpspriset) för att uppnå en intern räntaavkastning> 20%, mezzaninfonder, tillväxtkapital och fonder med särskild möjlighet.
Förmedlare och affärskällor
Brookside upprätthåller relationer med andra mellanhänder som investeringsbanker och affärsmäklare i Nordamerika. Ibland arbetar företaget med mellanhänder som har färdiga kunder som söker tjänsterna på köp- och försäljningssidan som erbjuds av Brookside och förhandlar om avgifterna efter en affärsbasis.
Brookside Equity Partners Management Team
Följande är de viktigaste cheferna för Brookside Equity Partners:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks är medgrundare av Brookside Equity Partners och fungerar som verkställande direktör och president för företaget. Hans huvudroll är att övervaka företagets investeringsaktiviteter. Han sitter också som direktör för flera privata företag, såsom Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC och Super Color Digital, LLC.
Hawks är också medlem i Rockefeller Family Funds investeringskommitté. Innan han etablerade Brookside Equity Partners var han strategikonsult på Monitor Group, där han rådgav kunder inom olika strategiska områden som fusioner och förvärv, internationell expansion, outsourcing och utveckling av marknadsföringsstrategier. En alumn från Georgetown University, Hawks har också en MBA-examen från Wharton School.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon är medgrundare och verkställande direktör för Brookside Equity Partners. Han började sin karriär hos Brookside-gruppen, föregångaren till Brookside Equity Partners, som rådgivare för skatte- och transaktionstjänster på PricewaterhouseCoopers. På enheterna i Brookside Group investerade han i private equity, saminvesteringar, fastigheter och offentliga marknader.
Weldon rådgav också tidigare kunder på mellanmarknaden, affärsbanker och offentligt ägda företag om fusioner och förvärv och omstrukturering av skulder, samt om inhemska och internationella skattefrågor. Han fungerar också som direktör för flera företag, inklusive Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. och Cardiff Holdings Corporation. En examen från LaSalle University, Weldon har också en magisterexamen i beskattning från Villanova University.
Richard T. Dell'Aquilla
Richard Dell'Aquilla fungerar som verkställande direktör på Brookside Equity Partners. Han är involverad i all investeringsverksamhet som utförs av företaget. Han fungerar också som chef för flera privata företag, inklusive USA Discounts Ltd, Superior Auto och Newhall Laboratories. Innan Dell'Aquilla anslöt sig till Brookside, fungerade han som verkställande direktör på Parallel Investment Partners, där han var involverad i inköp av affärer, strukturering samt att hantera och avsluta flera private equity-investeringar.
Dell'Aquillas andra tidigare arbetslivserfarenhet inkluderar att vara rektor på Southfield Capital Advisors, forskningsanalytiker på Sasco Capital och finansanalytiker på Bear Sterns. Han är civilekonom från Hamilton College och bedrev också grundutbildning vid Oxford University.
Ytterligare resurser
Tack för att du läser Finance guide till Brookside Equity Partners. Finance är en global leverantör av Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram. För att fortsätta din utveckling som en ekonomisk analytiker i världsklass kommer de ytterligare resurserna nedan att vara till hjälp:
- Boutiqueinvesteringsbanker Boutiqueinvesteringsbanker Boutiqueinvesteringsbanker är mindre företag som vanligtvis inte erbjuder investeringsbank med full service, men som erbjuder minst en finansiell bankinvesteringstjänst. Boutiquebanker har ofta bara en lokal eller regional närvaro, även om vissa verkar globalt. Lista över boutiqueinvesteringsbanker
- Aktieforskning vs Investment Banking Equity Research vs Investment Banking Aktieforskning vs Investment Banking. När du tittar på en karriär på kapitalmarknaderna är det viktigt att förstå om du passar bättre för investmentbank eller aktieforskning. Båda erbjuder utmärkt arbetserfarenhet och bra lön. Att välja det ena över det andra handlar verkligen om personlighet mer än någonting annat.
- Nyckelspelare på kapitalmarknaderna Nyckelspelare på kapitalmarknaderna I den här artikeln ger vi en allmän översikt över nyckelaktörerna och deras respektive roller på kapitalmarknaderna. Kapitalmarknaderna består av två typer av marknader: primära och sekundära. Den här guiden ger en översikt över alla större företag och karriärer på kapitalmarknaderna.
- Topp 10 private equity-företag Top 10 private equity-företag Vilka är de 10 bästa private equity-företagen i världen? Vår lista över de tio största PE-företagen, sorterat efter totalt insamlat kapital. Vanliga strategier inom PE inkluderar leveraged buyouts (LBO), riskkapital, tillväxtkapital, nödställda investeringar och mezzaninkapital.
