Coattail-investering hänvisar till en investeringsstrategi där en investerare replikerar investeringsstilen hos välkända framgångsrika investerare. Enskilda investerare använder information som publicerats på Securities Exchange Commission (SEC) 1933 Securities Act 1933 Securities Act var den första stora federala värdepapperslagen som antogs efter börskraschen 1929. Lagen kallas också Sanningen i Securities Act, Federal Securities Act eller 1933 Act. Det antogs den 27 maj 1933 under den stora depressionen. ... lagen syftade till att korrigera en del av felwebbplatsen för att veta vilka företag en specifik investerare investerade i.
Coattail-investering fungerar bra när institutet eller investeraren som efterliknas investerar i köp- och innehavsaktieinvesteringsstrategier Aktieinvesteringsstrategier avser olika typer av aktieinvesteringar. Dessa strategier är nämligen värde, tillväxt och indexinvestering. Strategin som en investerare väljer påverkas av ett antal faktorer, såsom investerarens ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans. attityd. Framgångsrika investerare som är värda att replikera är de som har haft kontinuerlig framgång under en period av 20-30 år. Exempel på sådana investerare inkluderar Warren Buffet Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett är känd för att ogilla EBITDA. Warren Buffett krediteras för att säga ”Tror ledningen att tandfen betalar för CapEx?”, Miller Mime och David Einhorn.
Hur man övar på coattail-investeringar
Enligt en rapport från 2012 från det Boston-baserade forskningsföretaget Aite Group var copycat-investering en av de bästa trenderna för välfärdshantering. Institutionella investerare tenderar att spåra flera framgångsrika investerare för att se vad de investerar i. Investerare som förvaltar mer än 100 miljoner dollar är skyldiga att lämna in sina affärer till SEC varje kvartal. Coattail-investerare letar sedan efter SEC-webbplatsen för att upptäcka vad sådana investerare köper och säljer.
Onlinevärdeinvesterande forskningsföretag som GuruFocus underlättar processen för att spåra portföljerna för framgångsrika investerare. De övervakar kontinuerligt de bästa investerarna och portföljförvaltarna och tillhandahåller sedan informationen till andra mot en avgift. Informationen sparar den tid som krävs för att spåra, analysera och sortera ideala investeringar.
Vem ska man kopiera i coattail-investering?
När man överväger att kopiera investeringsstilar för framgångsrika investerare är följande de olika kategorierna av investerare som man kan följa:
1. Aktivistinvesterare
Aktivistinvesterare är de som kan få aktierna i ett företag att uppskatta när deras engagemang offentliggörs. Media rapporterar varje drag som dessa investerare gör och detta ger dem som tränar coattail-investeringar en möjlighet att agera. Aktivistinvesterare tenderar också att informera sina följare via sociala medier och personliga bloggar om sina investeringsportföljer.
2. Pengechefer
Stora penningförvaltare med över 100 miljoner dollar i tillgångar under förvaltning måste lämna in SEC-formulär 13F som beskriver deras investeringsinnehav varje kvartal. Denna information är tillgänglig på SEC-webbplatsen och allmänheten kan få denna information gratis och använda den för att planera sina nästa investeringar.
3. Köp och håll chefer
Investerare med ett köp och håll-tankesätt som Warren Buffet utgör en bra plattform för coattail-investeringar. Fördelen med köp- och innehavsinvesteringar är att de erbjuder en tidsfördröjning som investerare kan använda för att genomföra handelsreplikationen. Kortsiktiga investeringar är vanligtvis för riskabla för coattail-investeringar eftersom tidsfördröjningen mellan köp och försäljning är för kort för att replikera handeln ger en rimlig avkastning.
Hur lyckas jag som coattail-investerare?
Kopiering av framgångsrika investerares investeringsstrategier har sin egen fördel av fördelar och risker. En coattail-investerare bör överväga följande när de implementerar investeringsstrategier för framgångsrika investerare:
1. Genomför due diligence
Vissa investerare kommer sannolikt att göra investeringar blindt med hopp om att uppnå en hög avkastning bara för att en annan investerare investerade i samma investering. Genomföra due diligence Due Diligence Due diligence är en process för verifiering, utredning eller granskning av en potentiell affär eller investeringsmöjlighet för att bekräfta alla relevanta fakta och finansiell information och för att verifiera allt annat som togs upp under en M & A-affär eller investeringsprocess. Due diligence är klar innan en affär avslutas. på potentiella investeringar kan hjälpa till att avslöja röda flaggor som kan göra investeringen för riskabel för en vanlig investerare.
2. Var tålmodig
Framgångsrika investerare är tålmodiga. De kan vänta så länge som möjligt innan de avyttrar sina investeringar. Vissa investeringar kan ta 7 till 10 år för att få in betydande vinster. Investerare måste utvisa tålamod när de investerar i vissa saker som att köpa och hålla pooler som kan ta längre tid att mogna.
Ibland kan aktiekursen stiga på grund av en konstgjord händelse. Detta innebär att det finns en sannolikhet för att aktiekursen sjunker i framtiden. Den bästa tiden att köpa sådana aktier är när priserna är låga snarare än att köpa dem när priset är högt på grund av en konstgjord händelse vars effekter inte kommer att pågå länge.
3. Följ inte en enda investerare
En investerare som vill dra nytta av att kopiera investeringsstrategier för framgångsrika investerare bör spåra portföljerna för flera proffs i olika sektorer. Vad som fungerar för en investerare kan skilja sig från vad som fungerar för andra investerare i olika sektorer. Diversifiering av copycat-strategier kan bidra till att öka chanserna att få positiv avkastning över flera portföljer och minska risken för att bara bero på en guru för investeringsidéer.
4. Följ testade och trovärdiga investerare
Att följa investerare med en trovärdig bakgrund och som har haft sin rättvisa andel av framgångar genom åren ökar chanserna för framgångsrika coattail-investeringar. Framgångsrika investerare som Warren Buffet delar ofta sina idéer på konferenser, tidskrifter och populära finanswebbplatser. Ibland avslöjar sådana investerare sina portföljer och marknadsutsikter för de bästa investeringarna att se upp för.
Vilka är riskerna med coattail-investering?
1. Lång löptid
Vissa investeringar tar längre tid att mogna och realisera meningsfull avkastning. Investerare som är otåliga eller letar efter enkla sätt att tjäna pengar på kort sikt kan sluta avyttra sina investeringar för tidigt, vilket kan leda till förluster.
2. För många kopior
På en marknad där det finns för många individer och institutionella investerare som tittar på vad pengar som chefer gör kan vissa som deltar i coattail-investeringar uppleva förseningar i att få viktig information. På aktiemarknaden blir värdefull information föråldrad på bara några minuter.
Fler resurser
Vi hoppas att du gillade att läsa Finance guide till coattail investering. Finance är den officiella leverantören av den globala Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram för finansiella proffs. För att hjälpa dig att utveckla din karriär, kolla in de ytterligare resurserna nedan:
- Objektiv kontra subjektiv handel Mål vs subjektiv handel Objektiv kontra subjektiv handel: De flesta handlare följer antingen en väsentligen objektiv eller subjektiv handelsstil. Objektiva handlare följer en uppsättning regler för att styra sina handelsbeslut. De föredrar att köpa och sälja beslut i huvudsak förplanerade. Däremot avvisar subjektiva handlare med en strikt uppsättning regler
- Investering: En nybörjarguide Investering: En nybörjarguide Finansguiden för investering för nybörjare lär dig grunderna i att investera och hur du kommer igång. Lär dig om olika strategier och tekniker för handel och om de olika finansmarknaderna som du kan investera i.
- Investeringsmetoder Investeringsmetoder Denna guide och översikt över investeringsmetoder beskriver de viktigaste sätten investerare försöker tjäna pengar och hantera risker på kapitalmarknaderna. En investering är en tillgång eller ett instrument som köps i avsikt att sälja den till ett pris som är högre än inköpspriset vid någon framtida tidpunkt (kapitalvinster), eller med hopp om att tillgången direkt kommer att få in inkomst (såsom hyresintäkter eller utdelning).
- Teknisk analys: En nybörjarguide Teknisk analys - En nybörjarhandbok Teknisk analys är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisåtgärder. Tekniska analytiker tror att de kollektiva handlingarna för alla deltagare på marknaden exakt återspeglar all relevant information och därför tilldelar värdepapper kontinuerligt ett rättvist marknadsvärde.
