Vad är Emerging Market Bond Index (EMBI)?

Emerging Market Bond Index (EMBI) är ett jämförelseindex som mäter tillväxtländernas utveckling och deras respektive företagsorganisationer. EMBI publicerades först av den ledande investeringsbanken JP Morgan.

Emerging Market Bond Index (EMBI)

En framväxande marknad är en marknadsekonomi som för närvarande befinner sig i tillväxtfasen. När enheten växer blir den mer engagerad och interagerar mer med den globala marknaden.

Tillväxtmarknader anses också vara riskfyllda investeringar eftersom de fortfarande befinner sig i utvecklingscykeln och fluktuerar ganska ofta.

Sammanfattning

  • Emerging Market Bond Index (EMBI) är ett riktmärkeindex som mäter obligationsländernas utveckling i tillväxtländer och deras relativa företagsorganisationer.
  • Tillväxtmarknader är ekonomier som fortfarande ligger inom tillväxtfasen och inkluderar länder som Ryssland, Mexiko och Kina.
  • JP Morgan driver tre av de mest populära EMBI-indexen.

EMBI-index för JP Morgan

De tre indexen följer obligationsutvecklingen på tillväxtmarknader som drivs av JP Morgan är:

1. JP Morgan EMBI + Index

EMBI + Index mäter totalavkastningen för handlade utländska skuldinstrument på tillväxtmarknader. Indexet ger investerare slutgiltig skuldinformation om tillväxtmarknader, en sammanställning av de instrument som handlas på marknaden och deras överenskomna villkor.

Det vanliga EMBI-index skiljer sig från EMBI + på grund av Brady-obligationer i USD, euroobligationer euroobligationer En euroobligation är ett räntebärande instrument (värdepapper) denominerad i en annan valuta än den lokala i det land där obligationen har emitterats och lån.

Finansiella instrument inom EMBI + måste uppfylla de strikta kriterierna för likviditet i sekundärmarknaden och måste ha ett minimivärde på 500 miljoner dollar.

2. JP Morgan EMBI globalt index

Betraktad som den ”utökade” versionen av EMBI +, mäter EMBI Global också totalavkastningen för handlade utländska skuldinstrument i tillväxtländer. Det skiljer sig från EMBI + genom att inkludera Brady-obligationer, euroobligationer och lån i USD.

EMBI Global Index är fortfarande skyldigt att uppfylla det lägsta nominella värdet på 500 miljoner dollar men behöver inte följa strikta kriterier för likviditet på sekundärmarknaden. Det är i huvudsak en kombination av det vanliga EMBI-indexet och EMBI +.

3. JP Morgan EMBI Global Diversified Index

EMBI Global Diversified Index begränsar vikterna i tillväxtländer med större skuldbestånd. Det görs genom att bara inkludera specifika delar av nuvarande belopp för utestående skulder.

Fördelar med att investera i tillväxtmarknader

1. Utveckling och tillväxt

Utveckling och tillväxt drivs av ständig interaktion med den globala marknaden.

2. Portfölj diversifiering

Att investera på tillväxtmarknader är ett exceptionellt sätt att diversifiera din portfölj. Det är fördelaktigt eftersom en ekonomisk nedgång i en utvecklad nation Utvecklad ekonomi En utvecklad ekonomi är en region, vanligtvis ett land, med en hög rikedom och resurser tillgängliga för sina invånare eller medborgare kan potentiellt orsaka tillväxt i andra (framväxande ekonomier).

Risker med att investera i tillväxtmarknader

1. Valuta

Valutor på tillväxtmarknader ses vara extremt volatila på grund av omräkningskurser. I synnerhet kan vinster minskas om omvandlingsfrekvensen är låg.

2. Politik

Den politiska strukturen på tillväxtmarknader kan vara instabil. Detta kan orsaka allvarliga ekonomiska förändringar och lämna investeraren ett underskott.

3. Ekonomi

Tillväxtmarknadernas ekonomiska tillstånd skiljer sig mycket från utvecklade marknader. Det visas genom inflation Inflation Inflation är ett ekonomiskt begrepp som hänvisar till höjningar av prisnivån på varor under en viss tidsperiod. Prisnivån stiger för att valutan i en viss ekonomi tappar köpkraft (dvs. mindre kan köpas med samma summa pengar). , penningpolitik och låg sysselsättning.

Topp 10 Emerging Market Bonds ETF: er

ETF-fonder för tillväxtmarknader skapas genom investering av skulder som emitteras av tillväxtmarknadsekonomier. ETF: erna har lägre kreditkvalitet än utvecklade ekonomier. Också ETF: er för tillväxtmarknader tenderar att ge högre avkastning.

Här är de 10 bästa ETF: erna för tillväxtmarknader 2020:

  1. iShares JP Morgan USD Emerging Market Bond ETF
  2. VanEck-vektorer JP Morgan EM ETF för lokal valutaobligationer
  3. Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
  4. Vanguard Emerging Markets statsobligationsfond
  5. SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF
  6. iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF
  7. iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF
  8. First Trust Emerging Markets ETF för lokal valutaobligationer
  9. WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
  10. SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

ESG-poängen mäter olika miljö-, samhälls- och styrningsstandarder som företag förväntas följa. När det gäller investeringar visar ESG-poängen investeraren företagets moral.

Här är ESG-poängen för de första fem företagen som listas ovan:

ESG-poäng

Relaterade avläsningar

Finance är den officiella leverantören av den globala Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker finans, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys , förbundsmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att hjälpa vem som helst att bli en ekonomisk analytiker i världsklass. För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare finansresurserna nedan att vara användbara:

  • Miljö, socialt och styrande (ESG) ESG (miljö, socialt och styrande)
  • JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co JPMorgan Chase & Co är ett multinationellt holdingbolag med huvudkontor i New York City. Det blev en av de bästa bankerna i USA efter sammanslagningen av JP Morgan och Chase Manhattan Bank i december 2000. Globalt är JPMorgan Chase och Co. den sjätte största banken efter tillgångar i världen, med totala tillgångar
  • Diversifiering Diversifiering Diversifiering är en teknik för att fördela portföljresurser eller kapital till en mängd olika investeringar. Målet med diversifiering är att mildra förluster.
  • Skuld / obligationsfond Skuld / obligationsfond En skuldfond eller en obligationsfond är en pool av investeringar, vanligtvis en fond eller en börshandlad fond, som investerar i räntebärande

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022