Vad är avkastningsperiodens avkastning?

Holding Period Return (HPR) är den totala avkastningen på en tillgång Typer av tillgångar Vanliga typer av tillgångar inkluderar kortfristiga, långfristiga, fysiska, immateriella, operativa och icke-operativa. Korrekt identifiering och / eller investeringsportfölj under den period för vilken tillgången eller portföljen har hållits. Avkastningen på innehavsperioden kan realiseras om tillgången eller portföljen har hållits, eller förväntas om en investerare bara förutse förvärvet av tillgången.

Generellt uttrycks HPR i procent. Ofta är det årligt att bestämma avkastningstakten Avkastningstakten Avkastningstakten (ROR) är vinsten eller förlusten för en investering under en tidsperiod som överensstämmer med investeringens ursprungliga kostnad uttryckt i procent. Den här guiden lär ut de vanligaste formlerna per år.

Innehavsperiodens avkastning i kapitalförvaltningen

Avkastningen på innehavstiden är ett grundläggande mått i investeringsförvaltningen. Åtgärden ger en övergripande bild av den finansiella utvecklingen för en tillgång eller investering eftersom den tar hänsyn till investeringens förstärkning, liksom inkomstutdelningarna relaterade till tillgången (t.ex. utdelning Utdelning En utdelning är en andel av vinsten och kvarvarande vinst som ett företag betalar ut till sina aktieägare. När ett företag genererar vinst och ackumulerar kvarhållna vinster kan dessa vinster antingen återinvesteras i verksamheten eller betalas ut till aktieägarna som utdelning.

HPR kan användas för att jämföra resultatet för olika investeringar eller tillgångar. Dessutom används detta mått för att identifiera lämplig skattesats.

Formel för beräkning av avkastning

Den allmänna formeln för beräkning av HPR är:

Var:

• Inkomst - utdelningar eller kassaflöden från investeringen (t.ex. utdelning)
• Vn - investeringens slutvärde
• V ₀ - investeringens början

Om du behöver beräkna den årliga HPR kan du använda följande formel:

Slutligen kan avkastningen beräknas kvartalsvis. Med hjälp av formeln nedan kan du översätta den kvartalsvisa HPR till den årliga HPR:

Var:

• r ₁ , r ₂ , r ₃ , r ₄ - den kvartalsvisa innehavsperioden avkastar

Exempel på innehavsperiodens avkastning

För tre år sedan investerade Fred 10 000 dollar i aktierna i ABC Corp. Varje år delade företaget utdelningar till sina aktieägare. Varje år fick Fred $ 100 i utdelning. Observera att eftersom Fred fick 100 dollar i utdelning varje år är hans totala inkomst 300 dollar. Idag sålde Fred sina aktier för 12 000 USD och han vill bestämma HPR för sin investering.

Med hjälp av HPR-formeln kan vi hitta följande:

Freds investering i aktierna i ABC Corp. tjänade således 23% under hela investeringsperioden.

Fler resurser

Finance erbjuder Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram för dem som vill ta sin karriär till nästa nivå. För att fortsätta lära dig och utveckla din karriär kommer följande resurser att vara till hjälp:

• Investeringsmetoder Investeringsmetoder Denna guide och översikt över investeringsmetoder beskriver de viktigaste sätten investerare försöker tjäna pengar och hantera risker på kapitalmarknaderna. En investering är en tillgång eller ett instrument som köps i avsikt att sälja den till ett pris som är högre än inköpspriset vid någon framtida tidpunkt (kapitalvinster), eller med hopp om att tillgången direkt kommer att få in inkomst (såsom hyresintäkter eller utdelning).
• Pengar kontra tidsvägd avkastning Pengar kontra tidsvägd avkastning Pengar och tidsvägd avkastning är avkastningstakten som vanligtvis används för att bedöma resultatet för en förvaltad investeringsportfölj. Idag är den tidsvägda avkastningen branschstandard eftersom den ger en rättvisare bedömning av en förvaltares resultat.
• Avkastning på eget kapital (ROE) Avkastning på eget kapital (ROE) Avkastning på eget kapital (ROE) är ett mått på ett företags lönsamhet som tar ett företags årliga avkastning (nettoresultat) dividerat med värdet av dess totala kapital (dvs. 12%) . ROE kombinerar resultaträkningen och balansräkningen då nettoresultatet eller vinsten jämförs med eget kapital.
• Sharpe Ratio Calculator Sharpe Ratio Calculator Sharpe Ratio Calculator låter dig mäta en investerings riskjusterade avkastning. Ladda ner Finance Excel-mall och Sharpe Ratio-kalkylator. Sharpe-förhållande = (Rx - Rf) / StdDev Rx. Var: Rx = Förväntad portföljavkastning, Rf = Riskfri avkastning, StdDev Rx = Standardavvikelse för portföljens avkastning / volatilitet