En bra finansanalytiker Analysten Trifecta® Guide Den ultimata guiden för hur man ska vara en ekonomisk analytiker i världsklass. Vill du bli en ekonomisk analytiker i världsklass? Vill du följa branschledande bästa praxis och sticka ut från mängden? Vår process, kallad The Analyst Trifecta®, består av analys, presentation och mjuka färdigheter måste vara en mästare på att skapa instrumentpanelen i Excel. Det är inte alltid en färdighet som kommer naturligt för människor, och övning i kombination med bra träning är nyckeln till framgång. I den här gratis guiden har vi skisserat de viktigaste tipsen och knep för att skapa en instrumentpanel i Excel. Oavsett om du är nybörjare eller avancerad hittar du några viktiga takeaways i denna handledning.
För att skapa en effektiv Excel-instrumentpanel rekommenderar vi följande steg:
- Organisera dina data
- Ställ in din sida
- Spåna
- Välj bilder
- Fokusera uppmärksamheten
- Berätta en historia
Steg 1 - Organisera dina data
Innan du börjar skapa instrumentpanelen i Excel är det viktigt att ha dina data ordnade. Vi uppmuntrar alltid analytiker att använda bästa metoder för Excel-modellering Excel-modellering Bästa metoder Följande bästa metoder för Excel-modellering gör det möjligt för användaren att tillhandahålla den renaste och mest användarvänliga modelleringsupplevelsen. Microsoft Excel är ett extremt robust verktyg. Att lära sig att bli en kraftanvändare i Excel är nästan obligatoriskt för dem inom investeringsbank, företagsfinansiering och private equity. , oavsett om man bygger ekonomiska modeller eller förbereder sig för att utforma en instrumentpanel.
Den viktigaste delen är att ha all information du planerar för grafik i ett område. Det kan vara mycket svårt att länka graferna om data sprids över hela kalkylbladet. I bilden nedan kan du se ett exempel på hur du ordnar dina data från den ekonomiska modellen så att de är redo för Excel-instrumentpanelen.
Steg 2 - Ställ in din sida
När dina data är organiserade är det dags att ställa in sidan. Orienteringen kan vara liggande eller stående, och storleken beror på vilken utdata du försöker skapa. Det vanligaste är att göra en sida på 8,5 ”med 11” så att den enkelt kan skriva ut på papper eller PDF i standardstorlek. Normalt är instrumentpaneler bara en sida, men du kan enkelt skapa en instrumentpanel med flera sidor också. För att lära dig hur du gör detta, se vår gratis Excel-handledning. Gratis XL-handledning Denna xl-handledning ger dig all utbildning du behöver för Excel, dess inställningar, formler och funktioner. Detta är en gratis xl-kurs online-kurs.
Viktiga saker att tänka på när du ställer in din sida inkluderar: kommer instrumentpanelen att mailas eller skrivas ut, går den till chefer eller lekmän, är den för internt bruk eller externt bruk, och om informationen mestadels skulle vara visuell eller innehålla siffror och ord väl.
Vid tillämpningen av detta exempel på instrumentpanelen använder vi en 1-sida 8,5 x 11 stående sidinställning.
Steg 3 - Brainstorm
Det är nästan omöjligt att designa en instrumentpanel direkt vid första försöket. Du måste brainstorma, experimentera och tinka för att äntligen komma med en fantastisk design. Detta steg tar vanligtvis flera iterationer, och du kan till och med hitta dig själv att ständigt ändra och uppdatera din Excel-instrumentpanel baserat på den feedback du får över tiden.
Nedan är ett exempel på brainstorming som du kan göra innan du faktiskt börjar skapa instrumentpanelen i Excel. Observera att det mestadels bara är grova anteckningar och idéer om hur sidan ska struktureras och vilken typ av data som behöver inkluderas. I planeringsfasen rekommenderar vi också att du tittar på andra exempel på instrumentpaneler för att se vad du gillar.
Steg 4 - Välj grafik
Det finns många visuella alternativ när det gäller att designa en instrumentpanel. I vår kurs om skapande av instrumentpaneler i Excel går vi igenom alla olika typer av diagram och diagram som du kan utforma i Excel, enligt vårt enkla steg för steg-tillvägagångssätt.
Här är några av de vanligaste bilderna att använda:
Kombinerad kolumn- och linjediagram
Lär dig hur du bygger dessa diagram i vår Excel-dashboards-kurs.
Mätdiagram
Lär dig hur du skapar dessa diagram i vår kurs om hur du bygger en Excel-instrumentpanel.
Steg 5 - Fokusera uppmärksamheten
När sjökorten är på plats är det mycket viktigt att fokusera uppmärksamheten genom att lägga till attribut till graferna. Dessa attribut inkluderar pilar, kommentarer, rader, rutor eller något som dyker upp från skärmen och fångar din uppmärksamhet.
Detta är ett av de viktigaste och ändå oftast förbisedda stegen i utformningen av en bra instrumentpanel.
Här är ett exempel på hur man fokuserar uppmärksamheten med en linje och en bildtext.
Få det här diagrammet nu i vår kurs om hur du skapar en instrumentpanel.
Steg 6 - Berätta en historia
Det sista steget är att granska din slutprodukt och se till att den berättar en övertygande historia. Målar den bilden du vill att den ska? Det här är när du går tillbaka och tar en fågelperspektiv på dina data, nyckelmeddelandena och jämför det med instrumentbrädans ursprungliga syfte. Om det inte berättar historien du vill berätta, kan du överväga att designa den igen, ändra data eller göra vad som är nödvändigt för att få din poäng.
Fler verktyg för skapande av instrumentpanelen i Excel
Vi hoppas att det här har varit en bra finansguide för hur du bygger din egen instrumentpanel. Finance är den officiella leverantören av den globala Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att hjälpa alla att bli en ekonomisk analytiker i världsklass .
Några ytterligare läsningar som kan vara till stor hjälp för dig beskrivs nedan i våra mest populära resurser:
- Guide för ekonomisk modellering Gratis guide för ekonomisk modellering Denna guide för ekonomisk modellering täcker Excel-tips och bästa praxis om antaganden, drivrutiner, prognoser, länkning av de tre uttalandena, DCF-analys, mer
- Bästa metoder för Excel-modellering Bästa metoder för modellering av modeller Följande bästa metoder för Excel-modellering gör det möjligt för användaren att tillhandahålla den renaste och mest användarvänliga modelleringsupplevelsen. Microsoft Excel är ett extremt robust verktyg. Att lära sig att bli en kraftanvändare i Excel är nästan obligatoriskt för dem inom investeringsbank, företagsfinansiering och private equity.
- Hur man gör en graf i Excel Hur man skapar en graf i Excel? Förutom att arbeta med stora datamängder måste finans- och redovisningspersonal lära sig att skapa en graf i Excel. Datavisualisering (visuell representation av data i diagram eller grafer) är avgörande för många jobb.
- Dashboard och datavisualiseringskurs
