Vad är en Investment Teaser?

En investeringsteaser är ett professionellt dokument på en eller två sidor som används för att införa ett förvärv Mergers Acquisitions M&A Process Den här guiden tar dig igenom alla steg i M & A-processen. Lär dig hur fusioner och förvärv och affärer slutförs. I den här guiden beskriver vi förvärvsprocessen från början till slut, de olika typerna av förvärvare (strategiska kontra finansiella köp), vikten av synergier och transaktionskostnader eller investeringsmöjligheter för strategiska eller finansiella köpare. Teasern är ett viktigaste dokument i en transaktionsprocess eftersom det är det första dokumentet som potentiella köpare tittar på innan de fortsätter med en affär. Teasers är vanligtvis beredda "blinda" (dvs utan namn) för att bibehålla konfidentialiteten för den potentiella målinvesteringen.

Dokumentet utarbetas ofta av investeringsbanken Jobb Bläddra bland jobbbeskrivningar: krav och färdigheter för jobbannonser inom investmentbank, aktieforskning, finans, FP & A, företagsekonomi, redovisning och andra finansområden. Dessa arbetsbeskrivningar har sammanställts genom att ta de vanligaste listorna över färdigheter, krav, utbildning, erfarenhet och annat som representerar företaget. Det är ett marknadsföringsdokument vars huvudsakliga syfte är att locka potentiella köpare att komma till affären.

Kvaliteterna hos en effektiv investeringsteaser

1. Även om det inte finns någon maximal sidgräns när du förbereder en Investment Teaser, bör teasern förmodligen inte överstiga tre sidor. Annars kan potentiella köpare känna sig överväldigade av mängden information som ska bearbetas och tappa intresset.
2. Det är viktigt att endast inkludera nyckelinformation och hålla innehållet kortfattat.
3. Investment Teaser bör innehålla relevant grafik för att ge potentiella köpare bättre insikt i de produkter och / eller tjänster som företaget tillhandahåller.
4. Företagets namn bör inte avslöjas i dokumentet.
5. En välskriven sektion för investeringshöjdpunkter, företagsöversikt, sektion för företagsprodukter / tjänster och ekonomi är avgörande för att bygga en framgångsrik Investment Teaser.

Innehållet i en effektiv investeringsteaser

En effektiv Investment Teaser innehåller vanligtvis följande:

• Investeringshöjdpunkter: Dessa inkluderar tre till fem poäng som beskriver Unique Selling Points (USP) för investerings- eller förvärvsmöjligheten. Exempel på investeringshöjdpunkter kan vara marknadsledarskap, ägande av egen teknik, betydande intäktsökning, starka allianser och / eller partnerskap, ett omfattande försäljningsnätverk, överlägsen produktionskapacitet, en erfaren ledningsgrupp etc.
• Företagsöversikt: En investeringsprocess innehåller vanligtvis en kort beskrivning av de geografiska regionerna och det konkurrensutsatta landskapet som företaget verkar i. En företagsbeskrivning bör också tillhandahållas för att ge potentiella köpare en bättre förståelse för företaget. Det är viktigt att företagsinformationen inte kopieras direkt från företagets webbplats, eftersom det kan göra det möjligt för potentiella köpare att identifiera företaget när det önskar att dess identitet ska hållas konfidentiell.
• Kundöversikt: Om möjligt bör stora kundnamn inkluderas för att skapa trovärdighet för företaget.
• Dealinformation: Detaljer om transaktionstyp bör anges (strategiskt partnerskap, full försäljning, partiell försäljning, buyout, etc.) i investeringsprocessen.
• Produkt- och / eller försäljningsmix: En lista över de viktigaste produkterna / tjänsterna som erbjuds och intäkterna från var och en.
• Finansiell sammanfattning:En sammanfattning av viktiga historiska finansiella mätvärden (EBITDA, EBITDA EBITDA eller resultat före ränta, skatt, avskrivningar, avskrivningar är ett företags vinster innan något av dessa nettoavdrag görs. EBITDA fokuserar på verksamhetsbesluten för ett företag eftersom det ser på verksamheten lönsamhet från kärnverksamheten före påverkan av kapitalstrukturen. Formel, exempel Intäkter, vinstmarginal Nettovinstmarginal Nettovinstmarginal (även känd som "vinstmarginal" eller "nettovinstmarginalkvot") är en finansiell kvot som används för att beräkna procentsatsen av vinst som ett företag producerar av sina totala intäkter. Det mäter mängden nettovinst som ett företag får per dollar av intäkter. etc.) och prognostiserade siffror.Minst två års historisk data i kombination med minst två års beräknade ekonomiska siffror bör inkluderas.

Exempel

Låt oss till exempel anta att Company AppCentral, det största företaget i USA, skapar ett strategiskt partnerskap i Kina. AppCentral uppdrag Finance att leda affären och förbereda en Investment Teaser för potentiella köpare i Kina. Ett exempel på Investment Teaser kan framställas enligt följande:

Ladda ner gratismallen

Ange ditt namn och din e-post i formuläret nedan och ladda ner den kostnadsfria mallen för investeringar nu!

Nästa steg

En Investment Teaser skickas till potentiella köpare såsom strategiska investerare (de som verkar i samma bransch) och finansiella investerare (Private Equity-företag). Målet med en Teaser är att locka intresse och eventuellt genomföra en affär med säljaren.

Om potentiella köpare är intresserade av verksamheten är ett icke-avslöjandeavtal (NDA) avtal om icke-avslöjande (NDA) ett avtal om icke-avslöjande (NDA) ett dokument som utbyts mellan en potentiell köpare och en säljare i de inledande faserna av en M&A transaktion. med företaget undertecknas för att skapa ett konfidentiellt förhållande mellan parterna och skydda konfidentiell information eller affärshemligheter. Vid undertecknandet av NDA kommer företagets identitet att avslöjas och mer information kommer att ges i ett konfidentiellt informationsmemorandum (CIM) CIM - Konfidentiellt informationsmemorandum Ett konfidentiellt informationsmemorandum (CIM) är ett dokument som används i M&A för att förmedla viktig information vid en försäljning bearbeta. Guide, exempel och mall.

Relaterad läsning

Finance är den officiella leverantören av den globala Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att hjälpa alla att bli en ekonomisk analytiker i världsklass . För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare finansresurserna nedan att vara användbara:

• Investment Banking PitchBook Investment Banking Pitch Book Hur man gör en investeringsbankpitchbok. Den här guiden lär dig vad som ingår, hur man skapar en IB-tonhöjdsbok och ger exempel på bilder
• Avtal om icke-avslöjande Avtal om icke-avslöjande (NDA) Ett avtal om icke-avslöjande (NDA) är ett dokument som utbyts mellan en potentiell köpare och en säljare i de inledande faserna av en M & A-transaktion.
• Konfidentiell informationsmemorandum CIM - Konfidentiell informationsmemorandum Ett konfidentiellt informationsmemorandum (CIM) är ett dokument som används i M&A för att förmedla viktig information i en försäljningsprocess. Guide, exempel och mall
• Värderingsmetoder Värderingsmetoder När man värderar ett företag som ett fortsatt företag finns det tre huvudsakliga värderingsmetoder som används: DCF-analys, jämförbara företag och tidigare transaktioner. Dessa värderingsmetoder används i investmentbank, aktieforskning, private equity, företagsutveckling, fusioner och förvärv, leveraged buyouts och finans