Vad är en årlig omsättning?

Årlig omsättning är ett mått för att beskriva fondens årliga handelsaktivitet. Det är en procentsats som används för att visa hur många innehav en fond fonder Fonder En fond är en pool av pengar som samlas in från många investerare för att investera i aktier, obligationer eller andra värdepapper. Fonder ägs av en grupp investerare och förvaltas av proffs. Lär dig om de olika typerna av fonder, hur de fungerar och fördelar och avvägningar genom att investera i dem eller börshandlade fonder (ETF) ersattes under året.

Årsomsättning

I huvudsak kommer den årliga omsättningen att hjälpa till att visa köp eller försäljning av värdepapper inom en fond eller ETF-portfölj. När en fond eller en börshandlad fond Exchange Traded Fund (ETF) är en börshandlad fond (ETF) ett populärt investeringsmedel där portföljer kan vara mer flexibla och diversifierade över ett brett spektrum av alla tillgängliga tillgångsslag. Lär dig om olika typer av ETF: er genom att läsa den här guiden. säljer eller köper kommer fondens årliga omsättningsgrad att öka.

Om det är högre förvaltas fonden mer aktivt. Å andra sidan, om den årliga omsättningen är låg kan man dra slutsatsen att fonden förvaltas passivt.

Sammanfattning

  • Årlig omsättning är ett mått för att beskriva fondens årliga handelsaktivitet - köp och försäljning av värdepapper årligen.
  • Det kan vara lågt eller högt, beroende på hur fond eller ETF förvaltas - aktivt förvaltas eller passivt förvaltas.
  • För att beräkna omsättningsgraden, dividera mängden nya köpta värdepapper och mängden värdepapper som sålts av de totala tillgångarna som förvaltas i fonden eller ETF. Det ger ett procentuellt belopp och kan användas för att beskriva fondens omsättning årligen.

Fonder och börshandlade fonder (ETF)

Fonder kan förklaras som öppna investeringsfonder som förvaltas av finanspersoner. Pengar slås samman från en mängd investerare och läggs till köp av värdepapper, såsom aktier eller obligationer. Det är attraktivt för vissa investerare på grund av professionell förvaltning, diversifieringsfaktor och låg prissättning.

Börshandlade fonder (ETF) är en typ av investeringsfond som inkluderar värdepapper som aktier eller råvaror men handlas på en börs. I likhet med fonder är ETF: er attraktiva för investerare på grund av låga kostnader, men också deras effektivitet när det gäller beskattning.

De viktigaste skillnaderna mellan ETF och fonder är i deras kostnader, beskattning och handel. Eftersom ETF: er handlas på en börs är de vanligtvis föremål för avgifter såsom mäklarprovisioner.

Men ETF: er är i allmänhet kända för att erbjuda lägre kostnader totalt sett än fonder. ETF betraktas också som mer skatteeffektiva eftersom de inte löses in av innehavarna själva och de säljer sina aktier på aktiemarknaden Aktiemarknaden Aktiemarknaden avser offentliga marknader som finns för att emittera, köpa och sälja aktier som handlar på ett aktie utbyte eller receptfria. Aktier, även känd som aktier, representerar bråkinnehav i ett företag.

Beräkning av omsättningsförhållandet

För att beräkna omsättningsgraden, dividera mängden nya köpta värdepapper och mängden värdepapper som sålts av de totala tillgångarna som förvaltas i fonden eller ETF. Det ger dig ett procentuellt belopp och kan användas för att beskriva fondens omsättning årligen. Det matematiska uttrycket ges nedan:

Omsättningsförhållande - formel

Om förhållandet visar 100% betyder det att alla positioner inom ETF eller fonder köptes och såldes under det senaste året. Om det finns en låg omsättningsprocent kan man dra en hållstrategi.

Sammantaget kommer beräkningen av omsättningshastigheten att visa omfattningen av förändringarna i fondens innehav under det senaste året.

Varför är årlig omsättning viktigt?

Årsomsättningen är viktig av några anledningar. Det är viktigt för potentiella och nuvarande investerare eftersom de bör undersöka om fonden de investerar i förvaltas aktivt eller passivt. Att bestämma den årliga omsättningsgraden hjälper till att upptäcka detta.

Investerare måste analysera den årliga omsättningen för att försäkra sig om att de förstår de extra kostnader det medför om exempelvis fonden förvaltas aktivt. Extra kostnader relaterade till ytterligare transaktionskostnader, såsom mäklaravgifter, påverkar en investerares totala investeringsavkastning.

Dessutom kan en högre årlig omsättning leda till negativa skatteeffekter. Om det finns ytterligare lönsamma affärer kommer det att finnas mer beskattningsbar inkomst.

Sammantaget innebär den viktigaste betydelsen av årlig omsättning möjligheten till högre kostnader för beskattning och ökad handel, vilket kan påverka den totala investeringsavkastningen beroende på investerarens situation och vad de letar efter.

Årlig omsättning - exempel

En fond investerar i 200 aktier. Under hela året 2020 ersätts 150 av dem. Det resulterar i en årlig omsättningsgrad på 75%. Det är en hög omsättning för en fond och kan därför definieras som en mer aktivt förvaltad fond.

Relaterade avläsningar

Finance är den officiella leverantören av den globala Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker finans, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys , förbundsmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att hjälpa vem som helst att bli en ekonomisk analytiker i världsklass. För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare resurserna nedan att vara användbara:

  • Investeringsmetoder Investeringsmetoder Denna guide och översikt över investeringsmetoder beskriver de viktigaste sätten investerare försöker tjäna pengar och hantera risker på kapitalmarknaderna. En investering är en tillgång eller ett instrument som köps i avsikt att sälja den till ett pris som är högre än inköpspriset vid någon framtida tidpunkt (kapitalvinster), eller med hopp om att tillgången direkt kommer att få in inkomst (såsom hyresintäkter eller utdelning).
  • Handelspapper Handelspapper Handelspapper är värdepapper som har köpts av ett företag i syfte att uppnå en kortsiktig vinst. Ett företag kan välja att spekulera i olika skuld- eller aktiepapper om det identifierar ett undervärderat värdepapper och vill utnyttja möjligheten.
  • Open-end vs Closed-end Mutual Funds Open-end vs Closed-end Mutual Funds Många investerare anser att open-end vs closed-end fonder liknar på grund av att båda fonderna ger dem ett billigt sätt att slå samman kapital och
  • Omsättningsförhållande Tillgångens omsättningsförhållande Tillgångsomsättningsgraden, även känd som den totala tillgångsomsättningsgraden, mäter effektiviteten som ett företag använder sina tillgångar för att producera försäljning. Ett företag med hög tillgångsomsättningsgrad fungerar mer effektivt jämfört med konkurrenter med lägre andel.

Rekommenderas

Vad är värdering?
Vad är rationella förväntningar?
Vad är den verkliga ekonomin?