Ackrediterad kapitalförvaltningsspecialist (AAMS®) är en beteckning för finansproffs som blir finansiella rådgivare eller är nya för att bli finansiella rådgivare. AAMS-beteckningen ger rådgivarna grundläggande ekonomisk kunskap med en specifikation i kapitalförvaltning Kapitalförvaltning Kapitalförvaltning är processen att utveckla, driva, underhålla och sälja tillgångar på ett kostnadseffektivt sätt. Begreppet används oftast inom finans, och används med hänvisning till individer eller företag som förvaltar tillgångar för individer eller andra enheter. och investeringar.
Sammanfattning
- Ackrediterad kapitalförvaltningsspecialist (AAMS®) är en beteckning för finansiella tjänster som ger ytterligare utbildning i kapitalförvaltning.
- AAMS® är ett självstudieprogram med online-moduler. Det är examensbaserat med 80 frågor och 70% godkänt krav.
- AAMS®-programmet ger poäng som kan användas för att slutföra CFP®-programmet.
Att bryta ner AAMS®
AAMS®-programmet riktar sig till nya rådgivare eller mellankarriärrådgivare som vill lära sig att ta sina kundrelationer till nästa nivå. Specifikt kommer de att förvärva förmågan att ge mer omfattande råd om investeringsstrategier Investeringsmetoder Denna guide och översikt över investeringsmetoder beskriver de viktigaste sätten investerare försöker tjäna pengar och hantera risker på kapitalmarknaderna. En investering är en tillgång eller ett instrument som köps i avsikt att sälja den till ett pris som är högre än inköpspriset vid någon framtida tidpunkt (kapitalvinster), eller med hopp om att tillgången direkt kommer att få in inkomst (såsom hyresintäkter eller utdelning). för sina kunder.
Det är dock viktigt att notera att mer erfarna rådgivare kan välja att ta programmet också, om de bestämmer att de behöver mer utbildning om kapitalförvaltning och investeringar. Några av de viktigaste prestationerna från programmet inkluderar förmågan att identifiera nyupptäckta investeringsmöjligheter, tillsammans med förståelsen för hur man känner igen försäkrings-, skatte-, pensions- och egendomsfrågor för dina kunder.
Undervisning för AAMS®-beteckningen kostar $ 1300. Det ger rådgivare tillgång till ett onlineprogram. Några av modulerna i programmet kommer att diskutera ämnen, såsom kapitalförvaltning, tillgångstilldelning Tilldelning av tillgångar Tilldelning av tillgångar hänvisar till en strategi där individer delar sin investeringsportfölj mellan olika olika kategorier för att minimera investeringar, investera för pension, fastighetsplanering och investering skatter. Dessutom kommer kandidaterna att få några poäng för att genomföra programmet Certified Financial Planner® (CFP) om de bestämmer sig för att fortsätta med det under kommande år.
Dessutom är en fördel med beteckningen specifikt att svårighetsgraden och tidsåtagandet inte är lika högt som GFP-programmet. Rådgivare kan slutföra programmet på bara några månader, beroende på deras tidigare kunskaper.
Sammantaget kommer AAMS®-programmet att sätta upp en rådgivare för sin nya position som finansiell rådgivare eller planerare. Modulerna kommer att ge lämplig kunskap för att utvärdera din kunds tillgångar och ge lämpliga rekommendationer angående deras ekonomi och investeringar.
Examination och vidareutbildning
Efter sin egenstudie måste finansiella rådgivare slutföra en slutprov med 80 frågor och få ett betyg på 70% eller bättre för att förvärva AAMS®-beteckningen. Några av ämnena i examen inkluderar investeringsstrategier, investeringspolicy, investeringsrisk och avkastning Risk och avkastning Vid investering är risk och avkastning högt korrelerade. Ökad potentiell avkastning på investeringar går vanligtvis hand i hand med ökad risk. Olika typer av risker inkluderar projektspecifika risker, branschspecifika risker, konkurrensrisker, internationella risker och marknadsrisker. och investeringsresultat.
Dessutom måste rådgivarna förbinda sig och komma överens om att följa en etisk kod under hela sin karriär under deras beteckning. För att behålla sin ackreditering måste de också genomföra en serie fortbildningskurser vartannat år.
Fortsättningskurserna kommer att säkerställa att rådgivarna är uppdaterade om aktuella ändringar av ämnena. Kurserna inkluderar en förnyelseavgift på $ 95. Dessutom måste de bekräfta att de följer de etiska reglerna.
Betydelsen av AAMS®-beteckningen
Kunskap och uppnåendet av AAMS® (Accredited Asset Management Specialist) -beteckningen är viktigt av flera skäl. För det första kan beteckningen ge dig möjlighet att förse dina kunder med mer kunskap om ämnena kapitalförvaltning, samtidigt som det ökar ditt förvärv av nya kunder på grund av din särskilda specialitet inom kapitalförvaltning.
När det gäller att fortsätta vidareutbildningen ger AAMS®-programmet dig poäng som du kan välja att lägga för att slutföra GFP-programmet. Det är viktigt eftersom AAMS®-certifieringen kan hjälpa dig att avgöra om du vill fortsätta den gemensamma fiskeripolitiken, eftersom det är ett mycket större steg i branschen. Beteckningen kan hjälpa dig att bestämma vad dina långsiktiga mål är och om du vill driva ett ännu mer intensivt program i framtiden.
Dessutom kan beteckningen ge dig erkännande av branschen på grund av en utbildningsbakgrund om finansrelaterade ämnen. Det kan i sin tur hjälpa till i din karriärtillväxt och framgång och ersättning och fördelar.
Ytterligare resurser
Finance erbjuder Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker ekonomi, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys, covenant modellering, lån återbetalningar och mer. certifieringsprogram för dem som vill ta sin karriär till nästa nivå. För att fortsätta lära dig och utveckla din kunskapsbas, vänligen utforska de ytterligare relevanta resurserna nedan:
- Ackrediterad i affärsvärdering (ABV) Ackrediterad i affärsvärdering (ABV) Ackrediterad i affärsvärdering (ABV) är en referens som ges till revisorer som har en betydande kunskap i värdering
- American Institute of CPAs (AICPA) American Institute of CPAs (AICPA) American Institute of CPAs (AICPA) är en ideell organisation av certifierade revisorer i USA. Det grundades 1887 och dess roll är att skapa och betygsätta examensbeviset (CPA). Individer som vill träna som revisorer i USA måste klara
- National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) är en ideell grupp som arbetar för att främja en positiv regleringsmiljö för dess
- Fortsatt yrkesutbildning (CPE) Fortsatt yrkesutbildning (CPE) Fortsatt yrkesutbildning (CPE) är ett krav för certifierade revisorer (CPA), en som är utformad för att bibehålla deras kompetens och kompetensuppsättningar som leverantörer av professionella tjänster. Som en del av pågående krav för att upprätthålla CPA-beteckningen
