Finansanalytiker Finansanalytiker Jobbbeskrivning Finansanalytikerbeskrivningen nedan ger ett typiskt exempel på alla färdigheter, utbildning och erfarenheter som krävs för att anställas för ett analytikerjobb i en bank, institution eller företag. Utför ekonomisk prognos, rapportering och operationell statistikspårning, analysera finansiell information, skapa ekonomiska modeller krävs för att presentera sina resultat på ett snyggt, tydligt och enkelt sätt. De spenderar merparten av sin tid på att arbeta med kalkylark i MS Excel, bygga finansiella modeller Typer av finansiella modeller De vanligaste typerna av finansiella modeller inkluderar: 3 uttalandemodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budgetmodell. Upptäck de tio bästa typerna och knuffande siffror. Dessa modeller och beräkningar kan vara ganska omfattande och komplexa,och får bara förstås av analytikern som skapade dem. Effektiva datapresentationsfärdigheter är avgörande för att vara en finansanalytiker i världsklass. Analysten Trifecta® Guide Den ultimata guiden för hur man kan vara en ekonomisk analytiker i världsklass. Vill du bli en ekonomisk analytiker i världsklass? Vill du följa branschledande bästa praxis och sticka ut från mängden? Vår process, kallad The Analyst Trifecta®, består av analys, presentation och mjuka färdigheter.kallad The Analyst Trifecta® består av analys, presentation och mjuka färdigheter.kallad The Analyst Trifecta® består av analys, presentation och mjuka färdigheter.
Det är analytikers uppgift att effektivt kommunicera produktionen till målgruppen, till exempel ledningsgruppen eller ett företags externa investerare. Detta kräver att man fokuserar på de viktigaste punkterna, fakta, insikter och rekommendationer som kommer att leda till nödvändiga åtgärder från publiken.
En av utmaningarna är att göra det invecklade och utarbetade arbetet lätt att förstå genom fantastiska bilder och instrumentpaneler. Till exempel är tabeller, grafer och diagram verktyg som en analytiker kan använda till sin fördel för att ge företagets ekonomiska information djupare mening. Dessa verktyg organiserar relevanta nummer som är ganska tråkiga och ger dem liv och berättelse.
Huvudmål för datapresentation
Här är några viktiga mål att tänka på när du presenterar finansiell analys:
- Visuell kommunikation
- Publik och sammanhang
- Diagram, grafer och bilder
- Fokusera på viktiga punkter
- Designprinciper
- Berättande
- Övertygande
- Instrumentpaneler
För en uppdelning av dessa mål, kolla in vår kurs om Excel Dashboards & Data Visualization för att hjälpa dig att bli en ekonomisk analytiker i världsklass.
Diagram och grafer för fantastiska bilder
Diagram och grafer gör alla finansiella analyser läsbara, enkla att följa och ger bra datapresentation. De ingår ofta i den ekonomiska modellens produktion, vilket är viktigt för de viktigaste beslutsfattarna i ett företag. Dessa beslutsfattare består av chefer och chefer som vanligtvis inte har tillräckligt med tid för att syntetisera och tolka data på egen hand för att fatta sunda affärsbeslut. Därför är det analytikerns uppgift att förbättra beslutsprocessen och hjälpa ledare och chefer att skapa värde för företaget.
När en analytiker använder diagram är det nödvändigt att vara medveten om hur bra diagram och dåliga diagram ser ut och hur man kan undvika det senare när man berättar en historia med data.
Exempel på bra diagram
När det gäller fantastiska bilder kan du snabbt se vad som händer med datapresentationen, vilket sparar tid för att dechiffrera deras faktiska betydelse. Ännu viktigare är att fantastiska bilder underlättar affärsbeslut eftersom deras mål är att ge övertygande, tydlig och otvetydig numerisk kommunikation. För referens, ta en titt på exemplet nedan som visar en instrumentpanel, som innehåller ett måttdiagram för tillväxttakter, ett stapeldiagram för antalet order, ett arealdiagram för företagets intäkter och ett linjediagram för EBITDA-marginaler.
För att lära dig steg-för-steg-processen för att skapa dessa viktiga verktyg i MS Excel, titta på vår videokurs med titeln "Excel Dashboard & Data Visualization." Bortsett från vad som ges i exemplet nedan, kommer vår kurs också att lära dig hur du kan använda andra tabeller och diagram för att göra din finansiella analys professionell.
Lär dig hur du bygger den här grafen i vår dashboards-kurs!
Exempel på dåligt utformade diagram
Ett dåligt diagram, som visas nedan, kommer att ge läsaren en svår tid att hitta den viktigaste avhämtningen av en rapport eller presentation, eftersom den innehåller för många färger, etiketter och legender och därmed ofta ser för upptagen ut. Det hjälper inte mycket om ett diagram, som ett cirkeldiagram, visas i 3D, eftersom det förvränger storleken och upplevt värde på den underliggande informationen. Ett dåligt diagram kommer att vara svårt att följa och förstå.
Berättande med data, bilder och text
Förutom att förstå betydelsen av siffrorna måste en finansanalytiker lära sig att kombinera siffror och språk för att skapa en effektiv historia. Att bara förlita sig på data för en presentation kan göra att din publik får svårt att läsa, tolka och analysera dina data. Du måste göra jobbet för dem, och en bra historia blir lättare att följa. Det hjälper dig att komma fram till huvudpunkterna snabbare, snarare än att bara presentera din rapport eller livepresentation med siffror.
Dessa data kan vara i form av intäkter, kostnader, vinster och kassaflöde. Att helt enkelt lägga till anteckningar, kommentarer och åsikter till varje rad ger ett extra lager av insikt, vinkel och ett nytt perspektiv i rapporten. Dessutom, genom att kombinera data, grafik och text, kommer din publik att få en klar förståelse för den aktuella situationen, tidigare händelser och möjliga slutsatser och rekommendationer som kan göras för framtiden.
Publik och datapresentation
Det enkla diagrammet nedan visar de olika kategorierna för din publik.
Diagrammet är hämtat från vår kurs om hur man presenterar data.
Intern publik
En intern publik kan antingen vara företagets chefer eller någon anställd som arbetar i det företaget.
För chefer är syftet med att kommunicera en datafylld presentation att ge en uppdatering om en viss affärsaktivitet såsom ett projekt eller ett initiativ. Ett annat viktigt syfte är att underlätta beslutsfattandet om att hantera företagets verksamhet, växa kärnverksamheten, förvärva nya marknader och kunder, investera i FoU och andra överväganden. Att känna till relevant information och information i förväg kommer att vägleda beslutsfattarna att göra rätt val som bäst positionerar företaget mot mer framgång.
Extern publik
En extern publik kan antingen vara företagets befintliga kunder, där det pågår projekt, eller nya kunder som företaget vill bygga en relation med och vinna nya affärer från. Den andra externa publiken är allmänheten, såsom företagets externa aktieägare och potentiella investerare i företaget.
När det gäller att vinna nya affärer kommer analytikerns presentation att bli mer marknadsförings- och försäljningsorienterad, medan en projektuppdatering kommer att innehålla mer specifik information för klienten, vanligtvis med massor av branschjargon.
Publik för live- och e-postpresentation
En levande presentation innehåller mer grafik och berättande för att få mer kontakt med publiken. Det måste vara mer exakt och bör komma till saken snabbare och undvika långvarig tal eller text på grund av begränsad tid.
Däremot förväntas en e-postpresentation läsas, så den kommer att innehålla mer text. Precis som ett dokument eller en bok kommer den att innehålla mer detaljerad information, eftersom dess sammanhang inte kommer att förklaras med en voice-over som i en live presentation.
När det gäller detaljer, akronymer och jargong i presentationen beror dessa saker på om din publik är experter eller inte.
Huvudidén i datapresentation
Varje bra presentation kräver en tydlig ”huvudidé”. Det är det centrala syftet med presentationen och bör behandlas tydligt. Dess betydelse bör framhävas och bör leda till att målgruppen vidtar några åtgärder i frågan.
Ett exempel på en seriös och djupgående idé ges nedan.
För att kommunicera den här stora idén måste vi komma med lämpliga och effektiva visuella skärmar för att visa både de goda och dåliga sakerna kring idén. Det bör lägga vikt och uppmärksamhet på den viktigaste delen, som är den kritiska kontantbalansen och kapitalinvesteringssituationen för nästa år. Detta är en viktig del av datapresentationen.
Storyboarding och datapresentation
Storyboarding nedan är hur en analytiker skulle bygga presentationen baserat på den stora idén. När frågan eller huvudidén har introducerats kommer den att följas av en demonstration av de positiva aspekterna av företagets resultat, liksom de negativa aspekterna, som är viktigare och sannolikt kommer att kräva mer uppmärksamhet. Olika idéer kommer sedan att föreslås för att lösa de negativa problemen. Innan du väljer det bästa alternativet kommer dock en jämförelse av de olika resultaten av de föreslagna idéerna att utföras. Slutligen kommer en rekommendation att centreras kring det optimala valet för att ta itu med det överhängande problemet som lyfts fram i den stora idén.
Denna storyboard är hämtad från vår kurs om hur man presenterar data.
För att komma till den sista punkten (rekommendation) har en hel del analyser utförts, som inkluderar de diagram och diagram som diskuterats tidigare, för att göra hela presentationen lätt att följa, övertygande och övertygande för din publik.
Ytterligare resurser
Detta har varit en guide till effektiv datapresentation för ekonomisk analys. För att fortsätta lära dig och utvidga din karriär rekommenderar vi starkt dessa ytterligare finansresurser:
- Pitchböcker för investmentbanker Investment Banking Pitch Book Hur man gör en pitchbok för investmentbanker. Den här guiden lär dig vad som ingår, hur man skapar en IB-tonhöjdsbok och ger exempel på bilder
- Startpitch-bok Investment Pitch Deck-mall Denna gratis pitch-deck-mall är baserad på hundratals investerarpresentationer som jag har sett. Ladda ner den kostnadsfria mallen för att bygga ditt investeringspitchdäck. Denna PPT-mall kan användas för att skapa din egen tonhöjd för att skaffa kapital eller presentera för investerare för att berätta din historia.
- Investerarrelationernas roll Jobb Bläddra bland arbetsbeskrivningar: krav och färdigheter för jobbannonser inom investmentbank, aktieforskning, finans, FP & A, företagsekonomi, redovisning och andra finansområden. Dessa arbetsbeskrivningar har sammanställts genom att ta de vanligaste listorna över färdigheter, krav, utbildning, erfarenhet och annat
- Guide för ekonomisk modellering Gratis guide för ekonomisk modellering Denna guide för ekonomisk modellering täcker Excel-tips och bästa praxis om antaganden, drivrutiner, prognoser, länkar de tre uttalandena, DCF-analys, mer
