Hur man blir en ekonomisk analytiker i världsklass

Vill du bli en ekonomisk analytiker i världsklass? Vill du lära dig branschledande bästa praxis och sticka ut från mängden? Om så är fallet är detta den ultimata guiden för dig om hur du blir den bästa analytikern du kan vara. Vår strategi kallas The Analyst Trifecta®.

Den här guiden är uppdelad i tre huvudavsnitt:

1. Analytics
2. Presentation
3. Mjuka färdigheter

Alla dessa tre är nödvändiga för att stiga till toppen och kommer framöver att kallas The Analyst Trifecta®.

Den här guiden hjälper dig att lyckas med de flesta jobb på vår karriärkarta. Kolla in vår karriärkarta för att se vilket jobb som passar dig bäst!

Analytikern Trifecta® del 1 - Analytics

En ekonomisk analytiker i världsklass lever och andas siffror, beräkningar och tolkningar. De vet hur man destillerar stora mängder data till ett enkelt och lätt smältbart format. De har orubblig uppmärksamhet på detaljer och drömmer i antal.

De bästa analytikerna vet hur man samlar in, organiserar, analyserar och tolkar data. Var och en av dessa fyra steg är lika viktiga och utgör grunden som deras karriär bygger på.

Samla in data

Att samla in data är det logiska första steget. Det låter kanske enkelt, men det är viktigt att veta var man ska gå för information och hur man får den. Vi har tillhandahållit en lista över finansiella datakällor Finansiell information Var hittar man information för finansanalytiker - Bloomberg, CapitalIQ, PitchBook, EDGAR, SEDAR och fler källor till finansiell information för finansanalytiker online på vår webbplats där finansanalytiker vanligtvis börjar söka. Att känna till dessa källor är dock inte allt som krävs för att samla in data. Det är de specifika rapporterna och avsnitten i dessa rapporter som är viktigast. Till exempel kommer en grundläggande analytiker att veta att hämta ett företags 10-K-rapport från Bloomberg, men en avancerad analytiker vet exakt vilka anteckningar att vända sig till och vilka delar av MD&A (Management Discussion & Analysis) som ger mest information.

Organisera data

Att organisera data i en ren struktur är avgörande. Du kanske har träffat ”jackpotten” med en stor datadump, men om den inte är välorganiserad kommer analysen som är byggd ovanpå en katastrof att granska. Förtroendet för resultaten kommer att minskas. Det är viktigt att planera din ekonomiska modellering Vad är ekonomisk modellering Finansiell modellering utförs i Excel för att förutsäga ett företags ekonomiska resultat. Översikt över vad som är ekonomisk modellering, hur & varför man bygger en modell. med en logisk ram och strukturera data med en långsiktig bild av hur slutprodukten kommer att se ut. Detta är särskilt viktigt vid ekonomisk modellering, där bästa metoder för strukturering är det som skiljer de goda analytikerna från de stora.Kolla in vår kompletta finansiella modelleringsguide Gratis ekonomisk modelleringsguide Denna finansiella modelleringsguide täcker Excel-tips och bästa praxis för antaganden, drivrutiner, prognoser, länkar de tre uttalandena, DCF-analys, mer för att lära dig mer.

Finansiell analys

Att analysera data är vad vi vanligtvis tänker på som en analytikers huvuduppgift - därav namnet. I detta skede är det dags att börja beräkna mått och förhållanden (t.ex. EV / EBITDA EBITDA Multipel EBITDA-multipeln är en finansiell kvot som jämför ett företags företagsvärde med dess årliga EBITDA. Denna multipel används för att bestämma värdet på ett företag och jämföra det till värdet av andra liknande företag. Ett företags EBITDA-multipel ger ett normaliserat förhållande för skillnader i kapitalstruktur,), avkastningskurser (t.ex. ROA Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) är en typ avkastning på investering (ROI) som mäter ett företags lönsamhet i förhållande till dess totala tillgångar. Detta förhållande indikerar hur bra ett företag presterar genom att jämföra vinsten (nettoresultatet) det 's genererar till det kapital det investeras i tillgångar. ), risker, tillväxt / utspädning och IRR Intern avkastning (IRR) Intern avkastning (IRR) är diskonteringsräntan som gör att nuvärdet (NPV) för ett projekt är noll. Med andra ord är det den förväntade sammansatta årliga avkastningen som kommer att tjänas på ett projekt eller en investering. . Det är här skarpa redovisnings- och ekonomifärdigheter är till nytta och många analytiker tar tillfället i akt att visa upp sina färdigheter genom att analysera information på det mest insiktsfulla och intuitiva sättet. Det är också där analytikern kan börja få en viss direkt inverkan på historien som berättas med data, oavsett om det är en bekräftelse på en avhandling, att stödja en klients agenda eller att komma till ”sanningen”.och IRR Intern avkastning (IRR) Intern avkastning (IRR) är den diskonteringsränta som gör det nuvarande nettovärdet (NPV) för ett projekt noll. Med andra ord är det den förväntade sammansatta årliga avkastningen som kommer att tjänas på ett projekt eller en investering. . Det är här skarpa redovisnings- och ekonomifärdigheter är till nytta och många analytiker tar tillfället i akt att visa upp sina färdigheter genom att analysera information på det mest insiktsfulla och intuitiva sättet. Det är också där analytikern kan börja få en viss direkt inverkan på historien som berättas med data, oavsett om det är en bekräftelse på en avhandling, att stödja en klients agenda eller att komma till ”sanningen”.och IRR Intern avkastning (IRR) Intern avkastning (IRR) är den diskonteringsränta som gör det nuvarande nettovärdet (NPV) för ett projekt noll. Med andra ord är det den förväntade sammansatta årliga avkastningen som kommer att tjänas på ett projekt eller en investering. . Det är här skarpa redovisnings- och ekonomifärdigheter är till nytta och många analytiker tar tillfället i akt att visa upp sina färdigheter genom att analysera information på det mest insiktsfulla och intuitiva sättet. Det är också där analytikern kan börja få en viss direkt inverkan på historien som berättas med data, oavsett om det är en bekräftelse på en avhandling, att stödja en klients agenda eller att komma till ”sanningen”.det är den förväntade sammansatta årliga avkastningen som kommer att tjänas in på ett projekt eller en investering. . Det är här skarpa redovisnings- och ekonomifärdigheter är till nytta och många analytiker tar tillfället i akt att visa upp sina färdigheter genom att analysera information på det mest insiktsfulla och intuitiva sättet. Det är också där analytikern kan börja få en viss direkt inverkan på historien som berättas med data, oavsett om det är en bekräftelse på en avhandling, att stödja en klients agenda eller att komma till ”sanningen”.det är den förväntade sammansatta årliga avkastningen som kommer att tjänas in på ett projekt eller en investering. . Det är här skarpa redovisnings- och ekonomifärdigheter är till nytta och många analytiker tar tillfället i akt att visa upp sina färdigheter genom att analysera information på det mest insiktsfulla och intuitiva sättet. Det är också där analytikern kan börja få en viss direkt inverkan på historien som berättas med data, oavsett om det är en bekräftelse på en avhandling, att stödja en klients agenda eller att komma till ”sanningen”.om det är att bekräfta en avhandling, att stödja en klients agenda eller att komma till ”sanningen”.oavsett om det är att bekräfta en avhandling, att stödja en klients agenda eller att komma till ”sanningen”.

Tolkning och rekommendationer

Tolkning är där finansanalytiker i världsklass lyser och visar upp sina färdigheter när de ger rekommendationer. Det är här vi når "så vad?" del av analysen och det är dags att föreslå några specifika åtgärdsposter. En stor analytiker vet att de måste vara försiktiga här - det här är bron mellan där deras jobb slutar och chefer tar över. Det är viktigt att ge insiktsfulla förslag, men vanligtvis inte klokt att driva en agenda eller en extrem syn. Med det sagt kommer objektiva råd förhoppningsvis att råda på lång sikt. För att hjälpa dig att nå denna nivå har vi utformat ett omfattande utbildningsprogram online.

Analytikern Trifecta® Del 2 - Presentation

Detta talas mycket mindre om än analys, men är fortfarande otroligt viktigt. En betydande del av en analytikers arbete är att skapa övertygande presentationer (t.ex. investeringsbankbankspitchböcker Investment Banking Pitch Book Hur man gör en investeringsbankpitchbok. Den här guiden lär dig vad som ingår, hur man gör en IB-pitchbok och ger exempel på diabilder), dokument, anteckningar (t.ex. gröna blad Gröna blad Ett grönt blad är en sammanfattning av nyckelattributen för emittenten av en erbjuden säkerhet som används av säljkåren när de begär intresseanmälningar från) och andra former av intern eller extern kommunikation. Det är absolut kritiskt att dessa dokument är välskrivna, visuellt tilltalande och övertygande.

De två huvudaspekterna av kommunikation som vi kommer att bygga på i den här guiden är skriftlig och visuell kommunikation.

Skriftlig kommunikation

Skriftliga kommunikationsförmågor kan göra eller bryta en analytiker. Även om det mesta av dina ansträngningar (på en viss tid) kommer att ägnas åt att utföra kvantitativ analys är det uttrycket för dina resultat som betyder mest. Vad utgör god skriftlig kommunikation för en ekonomisk analytiker i världsklass? Stark skriftlig kommunikation handlar om en analytikerstruktur, argument och stödpunkter. Det är viktigt att isolera det centrala argumentet och hamra som pekar hem med relevant stödjande information. Det kräver övning, men det finns en förmåga att skriva övertygande affärsdokument som en analytiker bör sträva efter att utveckla över tiden. Ta en titt på våra mallar för en avsiktsförklaring Letter of Intent (LOI) Ladda ner Finance's Letter of Intent (LOI) -mall. En LOI beskriver villkoren ochavtal om en transaktion innan de slutliga dokumenten undertecknas. De viktigaste punkterna som vanligtvis ingår i en avsiktsförklaring inkluderar: transaktionsöversikt och struktur, tidslinje, due diligence, konfidentialitet, exklusivitet eller ett termblad. Ett termblad beskriver de grundläggande villkoren för en investeringsmöjlighet och ett bindande avtal för några exempel på god skriftlig kommunikation.Ett termblad beskriver de grundläggande villkoren för en investeringsmöjlighet och ett bindande avtal för några exempel på god skriftlig kommunikation.Ett termblad beskriver de grundläggande villkoren för en investeringsmöjlighet och ett bindande avtal för några exempel på god skriftlig kommunikation.

Datavisualisering

Visuell representation av data är i centrum för god ekonomisk analys. Det är viktigt att skapa diagram och grafer som gör informationen enkel att följa, med tydliga takeaways och en känsla av självförtroende. Det här är ett område där ekonomi kan hjälpa, eftersom vi har utformat flera kurser som går igenom processen med att bygga vackra Excel-resultat steg för steg. Våra avancerade excel- och datavisualiseringskurser inkluderar lektioner om hur man bygger olika typer av diagram för pitchböcker, forskningsrapporter eller andra dokument.

Analytikern Trifecta® Del 3 - Mjuka färdigheter

Denna del av trifecta är absolut kritisk men får ofta minst utbildning, utveckling eller fokus. Det är lätt att fokusera på ekonomisk modelleringsträning men det räcker inte för att sticka ut. De områden av mjuka färdigheter som en ekonomisk analytiker i världsklass behöver arbeta med är kommunikation, politik och personlig branding.

Kommunikation

Oral kommunikation är förmodligen den minst övade och hyrda fokuserade delmängden kommunikation men det är mycket viktigt för finansanalytiker. För att stiga i leden måste du kunna hålla dig vid ett konferenssamtal med en klient eller med en chef och kommunicera dina tankar på ett effektivt sätt. Bra kommunikation kräver självförtroende, medvetenhet och förmågan att läsa andra människor. Om du kan läsa dem finns det hopp om att anpassa ditt tillvägagångssätt baserat på den icke-verbala feedbacken de ger dig.

Politik

Politik kan vara ett smutsigt ord och många människor föredrar att inte prata om det eller låtsas att det inte finns i deras organisation. Faktum är att så snart du har två eller flera personer som arbetar tillsammans finns det potential för politik. Förslaget här är att inte bli en mycket politisk person, det är helt enkelt att vara medveten om politiken i din organisation och att ha en plan för att hantera politik. Analytiker fattar ofta beslut utan hänsyn till de politiska konsekvenserna och som kan slå tillbaka. Omvänt verkar de som kan navigera i systemet stiga snabbare.

I slutet av dagen, se till att:

1) Du förstår din organisations politik.

2) Du skapar en strategi för hur du framgångsrikt navigerar i politiken i din organisation.

3) Du checkar hela tiden in med dig själv för att hålla dig jordad.

Personligt varumärke

Att hantera ditt personliga varumärke kan betyda flera saker. I grunden betyder det att du uppför dig på ett sätt som får kollegor och kunder att respektera dig, tycker om att arbeta med dig och se dig som en högpresterande. Detta är lättare sagt än gjort eftersom det tar en livstid av bra beslut att bygga ett starkt personligt varumärke. Det krävs bara ett dåligt beslut för att förstöra det.

Våra rekommendationer för att bygga det bästa personliga varumärket är:

1) Ha alltid en positiv attityd.

2) Arbeta bra med lagkamrater och skapa inte drama.

3) Följ alltid vad du lovar att göra och arbeta med högsta integritet.

Fler guider och utbildning av finansanalytiker

Tack för att du läser den här översikten över The Analyst Trifecta®. Vi har utformat flera guider för att hjälpa dig att bli en ekonomisk analytiker i världsklass. Våra mest populära guider inkluderar:

• Hur man anställs som analytiker Guide för att bli finansanalytiker Hur man blir finansanalytiker. Följ Finance guide om nätverk, CV, intervjuer, ekonomisk modellering färdigheter och mer. Vi har hjälpt tusentals människor att bli finansanalytiker genom åren och vet exakt vad som krävs.
• Hur får jag ett jobb i investmentbanker Hur får jag ett jobb i Investment Banking? Den här guiden beskriver hur man får ett jobb i investmentbank med de tre bästa taktikerna: nätverkande och CV, intervjupreparation och tekniska färdigheter
• Guide för ekonomisk modellering Gratis guide för ekonomisk modellering Denna guide för ekonomisk modellering täcker Excel-tips och bästa praxis om antaganden, drivrutiner, prognoser, länkar de tre uttalandena, DCF-analys, mer
• Ekonomiska modelleringsfärdigheter Ekonomiska modelleringsfärdigheter Lär dig de 10 viktigaste ekonomiska modelleringsfärdigheterna och vad som krävs för att vara bra på ekonomisk modellering i Excel. De viktigaste färdigheterna: redovisning
• Karriärkarta