Ett termblad beskriver de grundläggande villkoren för en investeringsmöjlighet och är ett icke-bindande avtal som fungerar som utgångspunkt för mer detaljerade avtal - som ett åtagandebrev, slutgiltigt avtal (aktieköpsavtal) eller teckningsavtal. Termblad produceras ofta av investeringsbankirer Investment Banking Career Path Investeringsbankkarriärguide - planera din IB-karriärväg. Lär dig mer om löner för investmentbanker, hur man anställs och vad man ska göra efter en karriär i IB. Divisionen Investment Banking (IBD) hjälper regeringar, företag och institutioner att skaffa kapital och slutföra fusioner och förvärv (M&A). på uppdrag av företagsemittenter Företagsinformation Juridisk företagsinformation om Corporate Finance Institute (Finance).Denna sida innehåller viktig juridisk information om ekonomi, inklusive registrerad adress, skatterummer, företagsnummer, bolagsintyg, företagsnamn, varumärken, juridisk rådgivare och revisor. . Ladda ner vår kostnadsfria mall.
Ladda ner gratismallen
Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan och ladda ner gratismallen nu!
Termbladmall - exempel
Obs! Detta termblad är endast avsett för utbildningsändamål och bör inte användas för något annat syfte.
Utgivare: [Namn] ("Corporation")
Erbjudandets art : [Mäklare eller icke-mäklare] [nyemission] ("Erbjudandet") av [Gemensamma aktier].
Typ av säkerhet: [Gemensamma aktier]
Erbjudande storlek: [Upp till $ 50 miljoner]
Emissionspris: [10,00 $] per [Aktie] ("Emissionspriset").
Kommissionen: [6,0]%
Kapitalisering: Cirka $ [60.000.000]. Framställ som "Utställning [A]".
Utdelningar: [Beskriv utdelningspolicyn.]
Förmånliga likvidationsrättigheter: [Beskriv eventuella likvidationspreferenser.]
Definition av likvidationshändelse: [Inkludera definition från juridisk rådgivare.]
Omvandlingsrättigheter: [Beskriv, om tillämpligt.]
Anti-utspädning: [Till exempel: Aktierna ska ha ett visst sedvanligt skydd mot utspädning för alla aktieemissioner till priser som är lägre än emissionskursen baserat på en vägd genomsnittlig formel och med förbehåll för standardundantag.]
Rösträtt: [Beskriv rösträtten.]
Användning av intäkter: [Intäkterna från Erbjudandet ska främst användas för allmänna företags- och rörelsekapitaländamål.]
Avslutningsvillkor: [Avslutande av Erbjudandet ska vara villkorat av att tillfredsställande aktsamhet genomförts, genomförande av erforderliga slutgiltiga avtal för genomförande av Erbjudandet, mottagande av alla erforderliga företagsgodkännanden och tredjepartsgodkännanden för Erbjudandet. Etc.]
Agent: [Generic Capital Corp.]
Slutdatum: [Datum]
Obs! Detta termblad är endast avsett för utbildningsändamål och bör inte användas för något annat syfte.
Dokument i privata kapitalhöjningstransaktioner
Undrar du var terminsbladet passar in i den totala processen för att skaffa kapital till privata företag?
Här är en lista över alla huvuddokument i privat kapitalanskaffning:
- Teaser / 1-personsökare
- Avtal om icke-avslöjande (NDA)
- Ledningspresentation
- Terminblad
- Erbjuder memorandum
- Prenumerationsavtal
Vanligtvis kommer investeringsbankirerna eller rådgivarna i transaktionen att skicka människor ett Teaser- eller enkelsidigt marknadsföringsdokument som beskriver investeringsmöjligheten. Om investerare är intresserade kommer de att underteckna en NDA och få mer detaljerad information som ledningspresentationen, ett erbjudandememorandum och ett terminsblad. Den sista etappen blir ett prenumerationsavtal.
Fler resurser
Att veta hur man bygger ett termblad är en viktig skillnad i investeringsbanker.
För att förbereda dig för en karriär inom investmentbank, företagsutveckling eller private equity kan du hitta dessa resurser till hjälp:
- Vad är Investmentbank Investment Banking Investmentbank är uppdelningen av en bank eller finansiell institution som betjänar regeringar, företag och institutioner genom att tillhandahålla rådgivningstjänster (kapitalanskaffning) och fusioner och förvärv (M&A). Investeringsbanker fungerar som mellanhänder
- Varför Investment Banking Varför Investment Banking? Nästan alla intervjuare för investeringsbanker ställer frågan: varför investeringsbank? Jag vill arbeta inom investmentbank eftersom det är det snabbaste sättet att lära mig ekonomisk modellering, värdering, Excel och förstå arten av stora företagsaffärer. Jag är medveten om att jobbet har en strikt hierarki, mycket långa timmar
- Värderingstekniker Värderingsmetoder När man värderar ett företag som ett fortsatt företag finns det tre huvudsakliga värderingsmetoder som används: DCF-analys, jämförbara företag och tidigare transaktioner. Dessa värderingsmetoder används i investmentbank, aktieforskning, private equity, företagsutveckling, fusioner och förvärv, leveraged buyouts och finans
- Typer av finansiella modeller Typer av finansiella modeller De vanligaste typerna av finansiella modeller inkluderar: 3-rapportmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budgetmodell. Upptäck de 10 bästa typerna
För att ta reda på mer, kolla in vår interaktiva karriärkarta.
